Le Regole di pagamento in Manager.io ti permettono di categorizzare automaticamente i tuoi pagamenti non categorizzati, semplificando il tuo processo contabile. Questa guida spiega come accedere e creare Regole di pagamento per gestire efficacemente i tuoi pagamenti.
Per accedere alle Regole di pagamento:
Naviga alla scheda Impostazioni.
Clicca su Regole Bancarie.
All'interno della schermata delle Regole Bancarie, seleziona le Regole di pagamento.
Per creare una nuova Regola di pagamento:
Nella schermata delle Regole di pagamento, fai clic sul pulsante Nuova Regola di Pagamento.
Sarai portato al modulo Nuova Regola di Pagamento.
Definisci le condizioni e le azioni per la tua regola.
Per informazioni dettagliate sulla configurazione della regola, vedere Modulo della Regola di Pagamento.
In alternativa, puoi creare Regole di pagamento direttamente dalla schermata Pagamenti non categorizzati:
Vai alla scheda Pagamenti non categorizzati, che mostra i pagamenti che non sono ancora stati categorizzati (spesso dopo aver importato un estratto conto bancario).
Per un pagamento non categorizzato, fare clic sul pulsante Nuova Regola di Pagamento associato ad esso.
Questo metodo compila automaticamente la nuova regola di pagamento con i dettagli della transazione, semplificando il processo di creazione.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento a Pagamenti non categorizzati.
Utilizzando le Regole di pagamento, puoi automatizzare la categorizzazione dei pagamenti, risparmiando tempo e riducendo l'immissione manuale. Che siano accessibili tramite lo schermo delle Regole di pagamento o create dai Pagamenti non categorizzati, queste regole migliorano l'efficienza nella gestione delle tue transazioni finanziarie.