銀行フィードプロバイダーに接続する

Manager.ioでは、FDX互換の銀行フィードプロバイダーに銀行口座を接続できます。これにより、銀行から直接Manager.ioに取引をインポートでき、会計プロセスが効率化されます。

前提条件

銀行口座を銀行フィードプロバイダーに接続する前に、以下のことを確認してください：

1. 銀行フィードプロバイダーの定義: Manager.io に少なくとも 1 つの銀行フィードプロバイダーを設定する必要があります。

   • 設定 > 銀行フィードプロバイダー に移動します。
   • 銀行フィードプロバイダーの設定に関する手順は、銀行フィードプロバイダーガイドを参照してください。

2. 銀行口座が作成されました: 接続したい銀行口座はすでにManager.ioで作成されている必要があります。

銀行口座を接続する手順

1. 銀行口座にアクセス:

   • 銀行口座 タブに移動します。
   • 接続したい銀行口座をクリックしてください。

2. 接続を開始する:

   • 銀行フィードプロバイダに接続するボタンをクリックします。

3. 銀行フィードプロバイダーを選択してください:

   • 定義された銀行フィードプロバイダーのリストが表示されます。
   • 希望する銀行フィードプロバイダーを選択してください。
   • 次へをクリックします。

4. アクセスを許可する:

   • Manager.ioに銀行フィードプロバイダーのデータにアクセスする許可を与えるように求められます。
   • 画面の指示に従って認証を完了してください。

5. 銀行口座をリンクする:

   • 認証後、銀行フィードプロバイダー内でリンクする銀行口座を選択できます。
   • 詳細な手順については、銀行口座の選択ガイドを参照してください。

接続後

接続が完了すると、Manager.ioは銀行フィードプロバイダーを介してあなたの銀行取引にアクセスできるようになります。その後、取引をインポートし、シームレスにアカウントを照合できます。