Funcția Plăți necategorizate din Manager.io te ajută să organizezi plățile care nu au fost atribuite unor conturi specifice sau categorii de cheltuieli. Acest ghid te va ghida pentru a accesa plățile necategorizate, a le categorisi individual sau în vrac și a crea reguli de plată pentru a automatiza procesul.
Pentru a vizualiza toate plățile necategorizate:
Accesați fila Plăți din meniul de navigare din stânga.
Faceți clic pe butonul Plăți necategorizate în partea de sus a ecranului.
Aceasta va afișa o listă cu toate plățile care nu au fost încă categorizate.
Fiecare plată necategorizată poate fi editată direct din listă:
Faceți clic pe plată pe care doriți să o categorizați.
Atribuiți contul sau categoria de cheltuieli corespunzătoare în detaliile plății.
Ajustați alte detalii relevante precum data, suma sau descrierea, dacă este necesar.
Faceți clic pe Actualizare pentru a salva modificările dvs.
După actualizare, plata va fi eliminată din lista de Plăți necategorizate.
Regulile de plată vă permit să categorisiți automat plățile pe baza unor criterii specifice, economisind timp atunci când gestionați mai multe tranzacții similare.
Când o plată necategorizată nu poate fi asociată cu nicio regulă de plată existentă, un buton Noua regulă de plată apare lângă descrierea sa:
Pentru a crea o nouă regulă de plată:
Faceți clic pe butonul Noua regulă de plată de lângă tranzacția relevantă.
Configurează regula de plată în formularul completat anterior pe baza detaliilor tranzacției.
Specificați condițiile care ar trebui să declanșeze această regulă (de exemplu, descrierea conține "Utilities").
Atribuiți contul sau categoria corespunzătoare pentru tranzacțiile care se potrivesc cu această regulă.
Faceți clic pe Creează pentru a salva regula de plată.
Pentru informații detaliate, consultați Reguli de plată.
Odată ce regulile de plată sunt configurate, puteți categorisi mai multe plăți deodată:
Selectați plățile pe care doriți să le clasificați marcând căsuțele de lângă ele.
Faceți clic pe butonul Actualizare lot de la baza ecranului.
Pentru a găsi rapid tranzacții specifice:
Folosiți bara de căutare pentru a localiza plățile după descriere, sumă sau alte cuvinte cheie.
Aplicați filtre pentru a sorta plățile după dată, sumă sau descriere.
Acest lucru ajută la gestionarea eficientă a unui număr mare de plăți necategorizate.
Dacă categorisiți din greșeală o plată incorect:
Mergi la ecranul Istoric pentru a vizualiza un jurnal al tuturor acțiunilor efectuate.
Localizați acțiunea unde plata a fost categorisită.
Anulează acțiunea pentru a reveni la starea neclasificată a plății.
Pentru mai multe detalii, vezi Istoric.
Prin gestionarea eficientă a plăților neclasificate, asiguri înregistrări financiare precise și optimizezi fluxul de lucru contabil în Manager.io.