Regulile de plată în Manager.io vă permit să vă categorizați automat plățile neclasificate, facilitând procesul dumneavoastră de contabilitate. Acest ghid explică cum să accesați și să creați reguli de plată pentru a gestiona eficient plățile dumneavoastră.
Pentru a accesa Reguli de plată:
Navigați la tab-ul Setări.
Faceți clic pe Reguli bancare.
În ecranul Reguli bancare, selectați Reguli de plată.
Pentru a crea o nouă regulă de plată:
În ecranul Reguli de plată, faceți clic pe butonul Noua regulă de plată.
Veți fi dus la formularul Nouă regulă de plată.
Definiți condițiile și acțiunile pentru regula dumneavoastră.
Pentru informații detaliate despre configurarea regulii, consultați Formularul de Regula de plată.
Alternativ, puteți crea Reguli de plată direct din ecranul Plăți necategorizate:
Accesați fila Plăți necategorizate, care afișează plățile care nu au fost încă categorisite (adesea după importarea unui extras de cont bancar).
Pentru o plată neclasificată, faceți clic pe butonul Noua regulă de plată asociat acesteia.
Această metodă completează automat noua regulă de plată cu detalii din tranzacție, simplificând procesul de creare.
Pentru mai multe detalii, consultați Plăți necategorizate.
Prin utilizarea Regulilor de plată, puteți automatiza categorisirea plăților, economisind timp și reducând introducerea manuală. Fie că accesați prin ecranul Regulilor de plată sau creați din Plăți necategorizate, aceste reguli îmbunătățesc eficiența în gestionarea tranzițiilor financiare.