Расширенные запросы

Расширенные запросы - это мощная функция в Manager.io, которая позволяет вам выбирать, сортировать, фильтровать и организовывать ваши данные на любом табличном экране, предлагая почти неограниченные возможности отчетности. Эта функция особенно полезна в сочетании с Настраиваемыми полями, что позволяет осуществлять настройку управления данными в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Доступ к Расширенным запросам

Чтобы получить доступ к Расширенным запросам:

1. Перейдите на нужную вкладку, содержащую данные, которые вы хотите запросить. Например, перейдите на вкладку Выставленные счета.

   Выставленные счета

2. Нажмите на выпадающее меню Расширенные запросы, расположенное в верхнем правом углу рядом с полем поиска.

3. Выберите Новый Расширенный Запрос, чтобы начать создание нового расширенного запроса.

   Расширенные запросы

   Новый Расширенный Запрос

Создание Расширенного запроса

При создании Расширенного запроса вы столкнетесь со следующими полями:

• Имя: Укажите имя для вашего сложного запроса для будущей идентификации.
• Выбрать: Выберите, какие столбцы вы хотели бы отобразить. Используйте стрелки для изменения порядка столбцов по мере необходимости.
• Где: Включите эту опцию, чтобы установить фильтры и сузить список записей на основе конкретных параметров.
• Имеет порядок по: Включите эту опцию, чтобы задать, как должны быть отсортированы результаты.
• Имеет группировку по: Включите эту опцию, чтобы группировать записи по определённым столбцам.

Пример: Отображение Выставленных счетов выше $1,000

Чтобы проиллюстрировать, как работают Расширенные запросы, давайте создадим запрос для отображения всех счетов-фактур на продажу с суммой более 1,000 долларов.

1. Перейдите на вкладку Выставленные счета.

   Выставленные счета

2. Доступ к Расширенным запросам:

   • Нажмите на выпадающий список Расширенные запросы.

   • Выбрать Новый Расширенный Запрос.

     Расширенные запросы

     Новый Расширенный Запрос

3. Настройка Расширенного запроса:

   • Имя: Введите имя для вашего запроса (например, "Счета выше $1,000").

   • Выбрать: Выберите столбцы для отображения:

     • Дата выпуска
     • Покупатель
     • Сумма счета
     • Статус

   • Где есть:

     • Установите флажок Has Where, чтобы включить фильтрацию.

     • Установите условие:

       • Поле: Сумма счета
       • Оператор: Больше чем
       • Значение: 1000
     Создать

4. Создать Запрос:

   • Нажмите кнопку Создать, чтобы сохранить ваш Расширенный запрос.

5. Посмотреть результаты:

   • Вы будете возвращены на вкладку Выставленные счета.

   • Новый Расширенный запрос будет выбран автоматически.

   • Отображаться будут только销售 счета, где Сумма счета превышает $1,000.

     Выбрать

     Дата выставленияПокупательСумма счетаСтатус

     Где…

     Invoice Amountis more than1000

Редактирование Расширенного запроса

• Чтобы уточнить или изменить ваш Расширенный запрос, нажмите кнопку `Редактировать` рядом с названием запроса.
• Отрегулируйте поля по мере необходимости и сохраните изменения.

Расширенные запросы в других вкладках

• Вы можете создавать Расширенные запросы на любой вкладке в Manager.io.
• Эта гибкость позволяет вам запрашивать данные из различных модулей, таких как Счета на покупку, Товары на складе или Покупатели.

Комбинирование Расширенных запросов с Настраиваемыми полями

• Расширенные запросы можно комбинировать с настраиваемыми полями для отслеживания и отчетности по специализированным данным, уникальным для вашего бизнеса.
• Примеры включают в себя оценки удовлетворенности клиентов, конкретные типы услуг или любые пользовательские данные, которые вы создали.
• Для получения дополнительной информации см. Настраиваемые поля.

---

Используя Расширенные запросы, вы можете настроить отображение данных в соответствии с конкретными критериями, что делает анализ данных более эффективным и производительным в Manager.io.