При создании новых транзакций или записей в Manager.io формы ввода обычно пустые. Чтобы оптимизировать процесс ввода данных и сэкономить время, вы можете установить значения по умолчанию, которые будут автоматически заполняться каждый раз, когда вы создаете новый элемент. Эта функция доступна через опцию Формы по умолчанию.
Следуйте этим шагам, чтобы установить значения по умолчанию для новых продажных счетов:
Перейдите на вкладку Выставленные счета
С левой панели меню нажмите на вкладку Выставленные счета.
Доступ к Формам по умолчанию
В нижнем правом углу экрана Выставленные счета нажмите кнопку Формы по умолчанию.
Установить начальные значения формы
Введите значения по умолчанию, которые вы хотите установить для новых счетов-фактур по продажам. Например, вы можете установить дату платежа по умолчанию или предопределенные условия.
Сохраните ваши настройки по умолчанию
После ввода желаемых значений по умолчанию нажмите кнопку Изменить, чтобы подтвердить и сохранить изменения.
С установленными значениями по умолчанию, каждый раз, когда вы нажимаете кнопку `Новая счёт-фактура`, форма будет предварительно заполнена вашими указанными начальными значениями. Это обеспечивает一致ность и экономит время на ввод данных.
Пользовательские поля
Установите начальные значения для пользовательских полей, чтобы поддерживать согласованные данные во всех записях.
Автоматические номера ссылок
Активируйте автоматическую генерацию регистрационных номеров для форм транзакций, чтобы сохранить записи в упорядоченном последовательном виде.
По умолчанию Подвалы
Установите стандартные подвали для новых операций. Например, вы можете включить инструкции по оплате или условия внизу каждого счета-фактуры на продажу.
Если вам нужно вернуть настройки формы к их изначальному, пустому состоянию, вы можете легко сбросить их:
Редактировать Формы по умолчанию
Вернитесь на экран Формы по умолчанию для формы, которую вы хотите сбросить.
Сбросить к оригинальным значениям
Нажмите кнопку Сбросить, которая обычно находится внизу формы.
Подтвердите действие, если будет предложено. Это удалит все значения по умолчанию, которые вы установили, вернув форму в ее исходное состояние.
Используя функцию Формы по умолчанию, вы можете настроить Manager.io так, чтобы он лучше соответствовал вашим бизнес-процессам, обеспечивая, чтобы каждая новая транзакция начиналась с информации, которую вы используете чаще всего.