Коммерческие предложения

Вкладка Коммерческие предложения в Manager служит центральным узлом для создания, изменения и отслеживания коммерческих предложений, предоставленных вашим клиентам или потенциальным клиентам. Эта функция помогает бизнесам эффективно генерировать профессиональные предложения, подробно указывая цены, продукты или услуги перед окончательной сделкой. С помощью этого инструмента вы можете быстро управлять последующими действиями по этим предложениям и, при необходимости, преобразовывать их в заказы на продажу или счета-фактуры.

Создание нового коммерческого предложения

Чтобы создать новое коммерческое предложение, нажмите кнопку Новое коммерческое предложение в правом верхнем углу вкладки Коммерческие предложения.

Понимание вкладки Коммерческих предложений

Вкладка Коммерческие предложения содержит несколько столбцов, которые предоставляют ключевую информацию о каждом предложении:

Дата выпуска

Дата, когда была выдана коммерческое предложение.

Срок годности

Дата, когда срок действия коммерческого предложения истекает, если срок действия установлен.

Ссылка

Номер ссылки для коммерческого предложения.

Клиент

Имя клиента, которому был выдан коммерческое предложение.

Описание

Описание коммерческого предложения.

Сумма

Общая сумма коммерческого предложения.

Статус

Статус коммерческого предложения, который может быть одним из следующих:

• Активно: Цитата в настоящее время действительна и еще не была принята или истекла.
• Принято: Котировка была принята. Этот статус изменяется автоматически, если продажная котировка связана хотя бы с одним заказом на продажу или счетом-фактурой.
• Отменено: Коммерческое предложение было отменено и больше не действительно.
• Истекший: Предложение прошло срок действия без принятия.

Отслеживая эти статусы, вы можете следить за прогрессом ваших коммерческих предложений и принимать соответствующие меры, такие как связь с клиентами или обновление предложений по мере необходимости.

Управление коммерческими предложениями

После создания коммерческого предложения вы можете:

• Изменить его, чтобы внести изменения перед его принятием.
• Посмотреть его, чтобы увидеть детали или распечатать для ваших записей.
• Скопируйте, чтобы создать новую смету с похожими данными.
• Отправьте его напрямую вашему клиенту из Manager.

Конвертация коммерческих предложений

Как только клиент принимает коммерческое предложение, вы можете легко преобразовать его в заказ на продажу или счет-фактуру:

• Заказ: Используйте эту опцию, если вам нужно отслеживать процесс выполнения заказа перед выставлением счета.
• Счёт-фактура: Используйте этот вариант, чтобы выставить счёт клиенту непосредственно на основе принятой сметы.

Когда вы связываете коммерческое предложение с заказом на продажу или счетом-фактурой, статус предложения автоматически меняется на Принято.

Лучшие практики

• Установить даты истечения: Назначьте даты истечения для ваших коммерческих предложений, чтобы стимулировать оперативные ответы от клиентов.
• Последующее действие: Регулярно проверяйте активные предложения и связывайтесь с клиентами, чтобы увеличить коэффициент конверсии.
• Ведение записей: Храните подробные описания и ссылки для легкой идентификации и отслеживания.

Эффективно используя функцию Коммерческие предложения в Manager, вы можете оптимизировать свой процесс продаж, улучшить коммуникацию с клиентами и повысить общую эффективность бизнеса.