Вкладка Настройки в Manager.io позволяет вам настраивать различные аспекты бухгалтерского учета вашего бизнеса и улучшать конкретные функции. Этот гайд предоставляет обзор функций, доступных во вкладке Настройки, и как эффективно их использовать.
Экран Настройки разделен на две секции:
Ниже приведено резюме доступных настроек:
План счетов является структурированным списком всех счетов в финансовых записях вашего бизнеса. Он классифицирует транзакции на активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, формируя основу вашей бухгалтерской системы.
Для получения дополнительной информации см. Руководство по плану счетов.
Настройка Удерживаемого Налога позволяет добавить функции удерживаемого налога к счетам-фактурам. Это необходимо для бизнесов, обязанным удерживать налог у источника при производстве платежей.
Смотрите Руководство по налогу на доходы для получения подробной информации.
Доступные в облачной и серверной редакциях, Права доступа пользователя позволяют вам настраивать уровни доступа для ограниченных пользователей в вашем бизнес-файле. Это гарантирует, что пользователи имеют соответствующий доступ в зависимости от их ролей.
Узнайте больше в Руководстве по правам доступа пользователя.
Настройка Видов налогов позволяет создавать и управлять налоговыми кодами, относящимися к вашему бизнесу. Точные налоговые коды имеют решающее значение для соблюдения требований и правильного налогового учета.
Изучите Руководство по видам налогов для получения дополнительной информации.
Начальные остатки позволяют вам установить начальные остатки для всех ваших счетов и вспомогательных книг, когда вы начинаете использовать Manager.io. Это гарантирует, что ваши финансовые записи отражают точные открывающие позиции.
Смотрите Руководство по начальным остаткам для получения рекомендаций.
Функция Повторяющиеся транзакции автоматизирует создание повторяющихся транзакций, таких как счета продаж, счета покупок, расчетные листы и записи в журнале с фиксированными интервалами. Это экономит время и снижает количество ошибок.
Обратитесь к Руководству по повторяющимся транзакциям для получения дополнительной информации.
Элементы расчетного листка — это компоненты, используемые в расчетных листках для представления заработка, удержаний и взносов. Настройка элементов расчетного листка упрощает обработку заработной платы.
Консультируйтесь с Руководством по Элементам расчетного листка для получения помощи.
Раздел Устаревшие функции позволяет вам включать функции, которые больше не рекомендуются к использованию, что может быть необходимо для доступа к устаревшим данным или функционалу.
Для получения дополнительной информации смотрите Руководство по устаревшим функциям.
Неучтённые товары функционируют как учтённые товары, автоматически заполняя строки в счетах, заказах и сметах. Однако они не отслеживаются по количеству или стоимости, служа сокращениями для часто используемых услуг или продуктов.
Узнайте больше в Руководстве по НенInventory товарам.
Функция Дата блокировки позволяет указать дату, после которой транзакции не могут быть изменены. Это помогает поддерживать целостность данных после завершения финансовой отчетности.
Смотрите Руководство по дате блокировки для получения подробной информации.
Используйте Цены на инвестиционном рынке, чтобы ввести актуальные рыночные цены для ваших инвестиций, что необходимо для точной оценки портфеля.
Смотрите Руководство по ценам на инвестиционном рынке для получения дополнительной информации.
Настройка Стоимость единицы инвентаря позволяет управлять стоимостью единиц для ваших инвентарных товаров на определенные даты, что важно для точных расчетов себестоимости реализованных товаров.
Для получения помощи ознакомьтесь с Руководством по стоимости единицы инвентаря.
Наборы товаров — это группы товарных единиц, продаваемых вместе как единое целое. Эта функция упрощает процесс продаж для комплектов товаров.
Изучите Руководство по наборам товаров для получения дополнительной информации.
Настройка Прогнозов позволяет вам генерировать прогнозы на основе ожидаемых доходов и расходов, что помогает в финансовом планировании и бюджетировании.
Узнайте больше в Руководстве по прогнозам.
Функция Подвалы позволяет добавлять статический текст внизу печатных документов, таких как предложения, заказы и счета. Это может включать условия и положения, отказы от ответственности или сообщения компании.
Для руководства обратитесь к Руководству по подвальным частям.
Функция Получатели возмещаемых расходов позволяет вам идентифицировать физических или юридических лиц, которые несут расходы от имени бизнеса и требуют возмещения.
Консультируйтесь с Руководством по Получателям возмещаемых расходов для получения дополнительной информации.
Настройки отправки почты позволяют вам настроить Manager.io для отправки электронных писем непосредственно из приложения, облегчая общение с клиентами и поставщиками.
Смотрите Руководство по настройкам отправки почты для инструкций по настройке.
Настройка Подразделения позволяет управлять различными сегментами вашего бизнеса независимо, предоставляя возможность анализировать финансовую эффективность по подразделению.
Узнайте больше в Руководстве по подразделениям.
Настройка Формат даты и чисел позволяет вам указать, как даты и числа отображаются на формах транзакций, обеспечивая согласованность с местными стандартами.
Смотрите Руководство по формату даты и чисел для получения подробной информации.
Настраиваемые поля позволяют вам создавать дополнительные поля в ваших формах для сбора специфической информации о бизнесе, улучшая сбор данных и отчетность.
Изучите Руководство по Настраиваемым полям.
Настройка Валюты позволяет вам управлять и настраивать валюты для ваших бизнес-транзакций, что является необходимым для компаний, работающих с множеством валют.
Смотрите Руководство по валютам для получения дополнительной информации.
Контрольные счета позволяют вам создавать и настраивать контрольные счета, обеспечивая гибкость в категорировании и отчетности финансовых данных.
Для получения помощи, смотрите Руководство по контрольным счетам.
Группы отчетов о движении денежных средств позволяют вам создавать пользовательские группы, отображаемые в Отчете о движении денежных средств, что обеспечивает индивидуальную финансовую отчетность.
Узнайте больше в Группы отчетов о движении денежных средств.
Функция Субсчета капитала позволяет вам создавать субсчета под счетами движения капитала, доступными для всех счетов, перечисленных на вкладке Счета движения капитала.
Смотрите Руководство по капитальным субсчетам для получения деталей.
Форма Настройки Организации позволяет вводить информацию, такую как название вашей компании, адрес и контактную информацию, которая отображается на печатных документах.
См. Руководство по Настройкам Организации для инструкций.
Возмещаемые расходы - это расходы, понесенные вашим бизнесом от имени клиентов, которые ожидается, что будут возмещены позже. Отслеживание таких расходов обеспечивает точное выставление счетов и восстановление затрат.
Консультируйтесь с Руководством по Возмещаемым расходам для получения дополнительной информации.
Функция Правила обработки автоматизирует категоризацию банковских транзакций, устанавливая условия, которые связывают транзакции с предопределенными счетами.
Узнайте больше в Руководстве по Правилам обработки.
Банковские провайдеры — это финансовые учреждения или агрегаторы, поддерживающие стандарт Обмена финансовыми данными (FDX). Настройка провайдеров позволяет получить банковские выписки для ваших счетов.
Смотрите Руководство по банковским провайдерам для инструкций по настройке.
На экране Токены доступа вы можете генерировать токены для доступа к API, что полезно для интеграции Manager.io с другим программным обеспечением или автоматизации задач.
Для получения дополнительных сведений смотрите Руководство по токенам доступа.
Примечание: Для вновь созданных компаний следующие разделы включены по умолчанию:
Эти настройки предоставляют основополагающую информацию, необходимую для эффективного использования Manager.io.
Используя функции во вкладке Настройки, вы можете настроить Manager.io в соответствии с вашими специфическими потребностями бизнеса, повысив эффективность и обеспечив точное финансовое управление.