Вкладка Заказы в Manager.io помогает вам регистрировать и отслеживать заказы, полученные от ваших клиентов. Эта функция позволяет вам отслеживать заказы, гарантировать их правильное выставление счетов и контролировать статус их выполнения.
Чтобы создать новый заказ, нажмите кнопку Новый заказ.
Заполните необходимые данные, такие как клиент, дата, номер ссылки, описание и заказанные товары или услуги.
Вкладка Заказы отображает различные столбцы, которые предоставляют подробную информацию о каждом заказе. Вы можете настроить, какие столбцы отображаются, нажав кнопку Редактировать столбцы.
Для получения дополнительной информации о настройке столбцов, смотрите Редактировать столбцы.
Ниже приведены доступные столбцы и их описания:
Столбец Дата указывает, когда заказ был получен от клиента.
Столбец Документ отображает номер ссылки заказа на продажу.
Столбец Покупатель показывает имя покупателя, который разместил заказ на продажу.
Столбец Коммерческое предложение отображает номер ссылки на одобренное коммерческое предложение клиента, если это применимо. Используйте этот столбец только в том случае, если вы используете вкладку Коммерческие предложения.
Столбец Описание предоставляет краткое описание заказа на продажу.
Столбец Сумма заказа показывает общую сумму продажи заказа.
Столбец Сумма счета отображает общую сумму всех продажных счетов, связанных с одним заказом на продажу. Это полезно, если вы выставляете счет клиенту поэтапно, выписывая несколько счетов за один и тот же заказ. Эта функция гарантирует, что общая сумма, выставленная по всем счетам, соответствует стоимости заказа.
Чтобы отслеживать, были ли ваши заказанные товары правильно выставлены в счет-фактуру, включите столбцы Сумма счета и Статус счета-фактуры с помощью кнопки Редактировать столбцы.
Столбец Статус счета-фактуры указывает на статус счета-фактуры sales order. Он может отображать один из следующих статусов:
Эта функция позволяет вам быстро определить, какие заказы все еще ожидают выставления счета, а какие были полностью обработаны.
Если вы используете вкладку Каталог товаров и услуг для продажи товаров, вы можете отслеживать Статус доставки для каждого заказа. Включите столбцы Количество для доставки и Статус доставки с помощью кнопки Редактировать столбцы.
Заказ считается закрытым, когда его Статус счета-фактуры установлен на Выставлен счет и его Статус доставки отмечен как Доставлено.
Примечание: Статус заказа не указывает, завершил ли клиент оплату. Отслеживание платежей осуществляется на вкладке Выставленные счета. Главная цель отслеживания заказов на продажу заключается в том, чтобы гарантировать точное выставление счетов и выполнение заказов.
Используйте Расширенные запросы для фильтрации, сортировки и группировки Заказов на экране Заказы. Например, вы можете отобразить только те заказы, доставка которым к клиенту еще не выполнена.
Для получения дополнительной информации о использовании расширенных запросов, смотрите Расширенные запросы.
Эффективно используя вкладку Заказы и её функции, вы можете упростить процесс управления заказами и обеспечить своевременное выставление счетов и доставку для ваших клиентов.