Форма Редактирования Покупателя в Manager.io — это место, где создаются новые покупатели и модифицируются существующие. Эта форма включает несколько полей, которые позволяют вводить подробную информацию о покупателе и настраивать обработку транзакций для каждого покупателя. Ниже приведено объяснение каждого поля и его назначения.
Введите имя клиента. Это обязательное поле, используемое в системе для идентификации клиента.
По желанию, введите код покупателя. Коды покупателей позволяют искать покупателей по коду или имени в выпадающих меню, где требуется выбор покупателя. Это полезно для быстрого выбора или когда несколько покупателей имеют похожие имена.
Установите общий кредитный лимит на сумму, которую покупатель может приобрести в кредит. Это поле является необязательным. Чтобы просмотреть оставшуюся доступную кредитную линию перед созданием новых счетов, убедитесь, что столбец Доступный кредит включен на вкладке Покупатели. Это помогает управлять кредитными рисками для покупателей.
Назначьте иностранную валюту клиентам, которые работают в валюте, отличной от вашей базовой валюты. По умолчанию все учетные записи клиентов находятся в вашей базовой валюте. Когда выбрана иностранная валюта, все транзакции для этого клиента — такие как котировки, заказы, счета-фактуры и кредитные ноты — будут оформлены в этой валюте. Эта опция появляется только в том случае, если в системе созданы иностранные валюты.
Введите биллинговый адрес клиента. Этот адрес автоматически будет заполнять новые счета, заказы, предложения или кредитные ноты для этого клиента, экономя время и обеспечивая последовательность.
Если вкладка Расходные накладные используется, введите адрес доставки клиента здесь. Этот адрес будет автоматически подставляться в новые расходные накладные для этого клиента.
Введите адрес электронной почты клиента. Эта информация автоматически заполнится при отправке электронного письма клиенту напрямую из Manager.
Если Подразделения включены в компании, назначьте клиента конкретному подразделению. Это помогает отслеживать деятельность клиентов и транзакции на уровне подразделения. Эта опция не будет доступна, если подразделения не настроены.
Если используются настраиваемые контрольные счета для Дебиторская задолженность, выберите соответствующий контрольный счет для этого клиента. Это позволяет группировать дебиторскую задолженность в балансе в соответствии с различными категориями. Эта опция не видна, если настраиваемые контрольные счета не используются.
Установите дату платежа по умолчанию для каждого клиента при использовании вкладки Выставленные счета. Это особенно полезно для клиентов с различными кредитными условиями. Если у всех клиентов одинаковые кредитные условия, рассмотрите возможность использования параметров по умолчанию для счётов-фактур, чтобы настроить кредитные условия по умолчанию один раз, а не устанавливать их для каждого клиента отдельно.
Установите стандартную почасовую ставку для каждого клиента при использовании вкладки Учет времени. Это полезно при выставлении счетов по разным ставкам для разных клиентов. Если всем клиентам выставляется одинаковая почасовая ставка, используйте стандартные настройки формы в учете времени, чтобы установить универсальную стандартную почасовую ставку.
Отметьте клиента как неактивного, чтобы предотвратить его появление в выпадающих меню по всему системе. Это полезно для клиентов, которые больше не активны, но чьи исторические данные необходимо сохранить.
В зависимости от потребностей вашего бизнеса, вы можете собирать дополнительную информацию о клиентах, настроив Настраиваемые поля. Настраиваемые поля могут быть добавлены для сбора конкретных данных, уникальных для ваших бизнес-процессов. Обратитесь к руководству по Настраиваемым полям для получения дополнительной информации о том, как создать и использовать Настраиваемые поля.
Если покупатель также является поставщиком, создайте отдельные записи в обеих вкладках Покупатели и Поставщики. Это гарантирует, что транзакции правильно классифицируются и учитываются в системе.
В ситуациях бартерного обмена, где неоплаченные счета-фактуры на продажу должны компенсировать неоплаченные счета-фактуры на покупку, у вас есть два варианта:
Использование Списаний с продаж и Долговых извещений:
Использование бухгалтерских проводок:
Дебиторская задолженность (чтобы уменьшить сумму, owed by the customer) и дебетуйте счет Кредиторская задолженность (чтобы уменьшить сумму, owed to the supplier).Эти методы эффективно компенсируют суммы, задолженные между счетами клиента и поставщика, точно отражая бартерную сделку в ваших бухгалтерских записях.
Эффективно используя форму Редактирования Покупателя и её различные поля, вы можете более эффективно управлять информацией о покупателях и адаптировать систему под ваши конкретные бизнес-потребности.