Подключиться к поставщику банковских данных

Вы можете подключить свои банковские счета в Manager.io к провайдеру банковской ленты, совместимому с FDX. Это позволяет вам импортировать транзакции напрямую из вашего банка в Manager.io, упрощая ваш бухгалтерский процесс.

Предварительные требования

Прежде чем вы сможете связать банковский аккаунт с провайдером банковских уведомлений, убедитесь, что у вас есть:

1. Определение поставщика банковских данных: У вас должен быть настроен как минимум один поставщик банковских данных в Manager.io.

   • Перейдите в Настройки > Банковские провайдеры.
   • Для получения инструкций по настройке банковского провайдера, смотрите руководство Банковские провайдеры.

2. Банковский счет создан: У вас должен быть уже созданный банковский счет, который вы хотите подключить в Manager.io.

Шаги по подключению банковского счёта

1. Доступ к банковскому счету:

   • Перейдите на вкладку Банковские счета.
   • Нажмите на банковский счет, который вы хотите подключить к провайдеру банковских данных.

2. Запустить соединение:

   • Нажмите кнопку Подключиться к поставщику банковских данных.

3. Выберите поставщика банковских данных:

   • Появится список ваших определенных поставщиков банковских извещений.
   • Выберите желаемого поставщика банковских данных.
   • Нажмите Далее.

4. Авторизовать доступ:

   • Вам будет предложено предоставить Manager.io разрешение на доступ к данным вашего провайдера банковских выписок.
   • Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить авторизацию.

5. Привязать банковский счет:

   • После авторизации вы можете выбрать, какой банковский счет связать с провайдером банковских данных.
   • Для подробных шагов см. руководство Выбор банковского счета для связи.

После подключения

После подключения Manager.io получит доступ к вашим банковским транзакциям через поставщика банковских данных. Вы сможете импортировать транзакции и бесшовно сверять свои счета.