Счёт-фактура — Редактировать
Экран Счёт-фактура - Редактировать в Manager.io используется для создания новых счетов-фактур или редактирования существующих. Этот справочник поможет вам понять каждое поле и доступный вариант на этом экране для эффективного управления вашим процессом выставления счетов.
Доступ к экрану редактирования счёта-фактуры
- Перейдите на вкладку Счета-фактуры.
- Нажмите кнопку
Новый Счёт-фактура, чтобы создать новый счёт-фактуру, или выберите существующий счёт-фактуру для редактирования.
Детали счета-фактуры
Дата выпуска
- Описание: Введите дату, когда выставлен счет.
- Назначение: Эта дата важна для бухгалтерских записей и определяет, когда счет-фактура официально признается.
Срок выполнения
- Описание: Выберите условия оплаты для счета.
- Опции:
- На дату выпуска: Платеж подлежит немедленному осуществлению.
- В: Платеж подлежит осуществлению через определенное количество дней после даты выпуска.
- К: Платеж подлежит осуществлению к конкретной дате.
Срок оплаты в днях (если выбрана В)
- Описание: Введите количество дней с даты выставления счета, в течение которых счет должен быть оплачен.
- Цель: Определяет кредитный период, предлагаемый клиенту.
Срок исполнения Дата (Если выбрано К)
- Описание: Введите конкретную дату, когда срок оплаты счета.
- Цель: Устанавливает фиксированный срок платежа.
Документ
- Описание: Введите уникальный номер ссылки для счета-фактуры.
- Автоматическая генерация: Установите флажок
Авто-ссылка, чтобы автоматически генерировать номера счетов.
- Формы по умолчанию: Чтобы опция
Авто-ссылка была выбрана по умолчанию для новых счетов, настройте это в параметрах Формы по умолчанию.
Покупатель
- Описание: Выберите клиента, для которого создается счет-фактура.
- Примечание: Покупатели должны быть предварительно созданы на вкладке Покупатели, прежде чем они появятся в этом списке.
Коммерческое предложение
- Описание: Связать счет с конкретной коммерческим предложением, если это применимо.
- Цель: Ассоциирует счет с коммерческим предложением, автоматически обновляя статус предложения на Принято.
Заказ
- Описание: Свяжите счет с конкретным заказом на продажу, если это применимо.
- Цель: Помогает отслеживать, какие продажи были выставлены на счет.
Адрес плательщика
- Описание: Введите адрес для выставления счета клиента.
- Цель: Предоставляет информацию о выставлении счетов клиента в счете-фактуре.
Обменный курс
- Описание: Введите курс обмена, если счет-фактура в иностранной валюте.
- Цель: Преобразует суммы счетов в вашу базовую валюту для точного учета.
Описание
- Описание: Добавьте общее описание для счета (по желанию).
- Цель: Предоставляет дополнительную информацию или контекст о счете.
Строки документа
В разделе Линии вы можете добавить отдельные товары или услуги в счет-фактуру.
Добавление строковых элементов
- Нажмите на
Добавить строку, чтобы вставить новый элемент строки.
- Заполните данные для каждой строки, такие как описание товара, количество, цена и распределение по счетам.
Настройки строки
- Номера строк (
LineNumber):
- Установите этот параметр, чтобы отображать номера строк на счете-фактуре.
- Помогает ссылаться на конкретные позиции при общении с клиентами.
- Описание Колонка (
Описание):
- Выберите эту опцию, чтобы включить колонку
Описание для каждого элемента.
- Позволяет вводить детальные описания товаров или услуг.
- Скидка Колонка (
Скидка):
- Выберите эту опцию, чтобы включить колонку
Скидка.
- Позволяет отображать скидки, примененные к отдельным позициям.
Суммы включают налог
- Опция:
СуммыВключаютНалог
- Описание: Установите этот флажок, если суммы, указанные для наименований строки, включают налог.
- Цель: Определяет, добавляются ли налоги к суммам строковых позиций или включены в них.
Округление
- Описание: Выберите метод
Округления из доступных вариантов, если вам нужно скорректировать общую сумму счета.
- Цель: Обеспечивает соответствие общей суммы счета требованиям округления валюты или соглашениям с клиентом.
Завершение счета-фактуры
- Проверка: Дважды проверьте все введенные данные на точность.
- Сохранить: Нажмите
Создать (или Обновить, если редактируете), чтобы сохранить счет-фактуру.
- Следующие шаги:
- Счет-фактура теперь готова для отправки клиенту.
- Вы можете распечатать, отправить по электронной почте или создать PDF-файл счета-фактуры по мере необходимости.
К следованию этому指南, вы можете эффективно создавать подробные и точные счета на продажу в Manager.io, обеспечивая ясную коммуникацию с вашими клиентами и поддерживая точные финансовые записи.