Súhrn Zákazníkov

Súhrn Zákazníkov report poskytuje prehľad vašich interakcií so zákazníkmi a transakcií na efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi a finančného výkonu. Tento report konsoliduje kľúčové informácie o každom zákazníkovi, čo vám umožňuje sledovať aktivity a prijímať informované obchodné rozhodnutia.

Vytvorenie Správy o Súhrne Zákazníkov

Na vytvorenie novej správy o súhrne zákazníkov:

1. Prejdite na kartu Výkazy v hlavnom menu.
2. Kliknite na Súhrn Zákazníkov zo zoznamu dostupných správ.
3. Kliknite na tlačidlo Nový Výkaz na vygenerovanie nového výkazu.