Nákupné Objednávky

Záložka Nákupné Objednávky v Manager.io vám umožňuje vytvárať, dokumentovať a sledovať vaše objednávky dodávateľom. Táto funkcia nielenže pomáha generovať nákupné objednávky, ale tiež umožňuje sledovať presnosť fakturácie a dodávky vašich objednávok.

Vytvorenie Novej Nákupnej Objednávky

Aby ste pridali novú nákupnú objednávku, prejdite na kartu Nákupné Objednávky a kliknite na tlačidlo Nová Nákupná Objednávka.

Porozumenie záložke Nákupné Objednávky

Záložka Nákupné Objednávky zobrazuje zoznam všetkých vašich nákupných objednávok s niekoľkými dôležitými stĺpcami. Môžete prispôsobiť, ktoré stĺpce sú viditeľné kliknutím na tlačidlo Editovať Stĺpce.

Dátum

• Dátum: Zobrazuje dátum, kedy bola objednávka zaslaná dodávateľovi.

Referencia

• Referencia: Zobrazuje referenčné číslo spojené s vašou objednávkou.

Dodávateľ

• Dodávateľ: Označuje meno dodávateľa, ktorému bol vydaný nákupný príkaz.

Nákupná Ponuka

• Nákupná Ponuka: Zobrazuje referenčné číslo ponuky dodávateľa, ktorá bola schválená. Tento stĺpec je platný iba v prípade, že používate záložku Nákupné Ponuky. Pozrite si Nákupné Ponuky pre viac informácií.

Popis

• Popis: Poskytuje stručný popis objednávky.

Suma objednávky

• Suma objednávky: Zobrazuje celkovú sumu nákupnej objednávky.

Suma na fakture

• Suma na fakture: Zobrazuje celkovú sumu zo všetkých Nákupných Faktúr spojenej s jednou nákupnou objednávkou. To je obzvlášť užitočné, keď vám dodávateľ fakturuje na časti, vystavujúc viacero faktúr za jednu objednávku. Táto funkcia zaisťuje, že celková suma všetkých týchto faktúr sa zhoduje s celkovou sumou objednávky.

Stav faktúry

• Stav faktúry: Označuje stav fakturácie objednávky. Môže byť nastavený na:

  • Vyfakturované: Celá objednávka bola vyfakturovaná.
  • Čiastočne Vyfakturované: Iba časť objednávky bola vykázaná.
  • Nevyfakturované: Pre objednávku neboli prijaté žiadne faktúry.

  Táto funkcia vám umožňuje rýchlo identifikovať, ktoré objednávky čakajú na fakturáciu a ktoré boli úplne fakturované.

Zobrazenie jednotlivých objednávkových riadkov

Ak chcete zobraziť jednotlivé riadky vo všetkých nákupných objednávkach, kliknite na tlačidlo Nákupné Objednávky - Riadky v pravom dolnom rohu obrazovky Nákupné Objednávky.

Pozrite si Riadky objednávky pre viac informácií.

Sledovanie faktúr a dodávok

Aby ste sledovali, či sú vaše objednávky správne faktúrované dodávateľmi, prejdite na Edit Columns a aktivujte stĺpce Suma na fakture a Stav faktúry.

Ak používate kartu Skladové Položky a nakupujete skladové položky, môžete tiež sledovať stav dodania pre každú objednávku. Aktivujte stĺpce Qty to Receive a Stav dodania v ponuke Edit Columns.

Objednávka sa považuje za uzavretú keď:

• Stav faktúry je označený ako Vyfakturované.
• Stav dodania je uvedený ako Prijaté.

Upozornenie: Stav platby dodávateľovi nie je sledovaný v samotnej objednávke. Tieto informácie nájdete na karte Nákupné Faktúry.

Hlavným cieľom sledovania objednávok je zabezpečiť, aby boli objednávky presne fakturované a splnené.

Organizovanie Nákupných Objednávok pomocou Rozšírených Dopytov

Utilizujte Rozšírené Dopyty na organizovanie, filtrovanie a kategorizovanie Nákupných Objednávok na obrazovke Nákupné Objednávky. Napríklad, môžete zobraziť iba tie nákupné objednávky, pri ktorých stále čakáte na dodanie od dodávateľa.

Pozrite si Rozšírené Dopyty pre viac informácií.

Efektívnym využitím záložky Nákupné Objednávky a jej funkcií môžete zefektívniť svoj nákupný proces, zabezpečiť presnosť pri fakturácii a dodávkach a udržiavať lepšie vzťahy so svojimi dodávateľmi.