Záložka Nastavenia v aplikácii Manager.io vám umožňuje prispôsobiť rôzne aspekty vášho podnikateľského účtovníctva a vylepšiť konkrétne funkcie. Tento sprievodca poskytuje prehľad funkcií dostupných pod záložkou Nastavenia a ako ich efektívne využiť.
Obrazovka Nastavenia je rozdelená do dvoch sekcií:
Nižšie je súhrn dostupných nastavení:
Rozvrh Účtov je štruktúrovaný zoznam všetkých účtov vo finančných záznamoch vašej firmy. Kategorizuje transakcie do aktív, záväzkov, vlastného imania, príjmov a výdavkov, čím tvorí základ vašej účtovnej sústavy.
Pre viac informácií si pozrite Príručku k rozvrhu účtov.
Nastavenie Zrážkovej dane umožňuje pridať funkcie zrážkovej dane na faktúry. Je to nevyhnutné pre podniky, ktoré sú povinné odrátať daň pri zdroji pri vykonávaní platieb.
Pozrite sa na príručku o zrážkovej dani pre podrobnosti.
Dostupné v edíciách Cloud a Server, Používatelské Povolenia vám umožňujú nastaviť úrovne prístupu pre obmedzených používateľov vo vašom firemnom súbore. To zabezpečuje, že používatelia majú primeraný prístup na základe svojich rolí.
Prečítajte si viac v Príručke o Používatelských Povoleniach.
Nastavenie Daňových Kódov vám umožňuje vytvárať a spravovať daňové kódy relevantné pre vaše podnikanie. Presné daňové kódy sú kľúčové pre dodržiavanie predpisov a správne daňové vykazovanie.
Preskúmajte Sprievodcu Daňovými Kódmi pre ďalšie informácie.
Počiatočné Zostatky vám umožňujú nastaviť počiatočné zostatky pre všetky vaše účty a podúčty pri začiatku používania Manager.io. To zabezpečuje, že vaše finančné záznamy odrážajú presné počiatočné pozície.
Pozrite si sprievodcu Počiatočnými Zostatkami pre vedenie.
Funkcia Opakujúce sa Transakcie automaticky vytvára opakujúce sa transakcie, ako sú predajné faktúry, nákupné faktúry, výplatné pásky a zápisy do denníka v pevných intervaloch. Ušetrí čas a znižuje chyby.
Odkaz na sprievodcu opakujúcimi sa transakciami pre viac podrobností.
Položky na Výplatných Páskach sú komponenty používané na výplatných páskach na reprezentáciu zárobkov, odpočtov a príspevkov. Nastavenie položiek na výplatných páskach zefektívňuje spracovanie mzdy.
Konzultujte Sprievodcu Položkami na Výplatných Páskach pre pomoc.
Sekcia Zastarané Funkcie vám umožňuje aktivovať funkcie, ktoré sa už neodporúčajú na používanie, čo môže byť potrebné na prístup k historickým údajom alebo funkciám.
Pre viac informácií si pozrite Sprievodcu Zastaranými Funkciami.
Neupravené Položky fungujú ako skladové položky automaticky dopĺňajúce riadky v faktúrach, objednávkach a ponukách. Nie sú však sledované z hľadiska množstva alebo hodnoty, slúžia ako skratky pre často používané služby alebo produkty.
Prečítajte si viac v Príručke o Neskladových Položkách.
Funkcia Dátum Uzamknutia vám umožňuje určiť dátum, po ktorom nemôžu byť transakcie upravované. Pomáha udržiavať integritu údajov po finalizácii finančných výkazov.
Pozrite si Príručku o Dátume Uzamknutia pre podrobnosti.
Použite Ceny investičného trhu na zadanie aktuálnych trhových cien vašich investícií, čo je nevyhnutné pre presné ocenenie portfólia.
Pozrite si Sprievodcu cenami investičného trhu pre viac informácií.
Nastavenie nákladov na jednotku zásob vám umožňuje spravovať náklady na jednotku pre vaše zásoby k určitým dátumom, čo je dôležité pre presné výpočty nákladov na predané tovary.
Pre pomoc si pozrite Sprievodcu nákladmi na jednotku inventára.
Skladové Súpravy sú skupiny inventárnych položiek predávaných spoločne ako jednota. Táto funkcia zjednodušuje predajný proces pre zoskupené položky.
Preskúmajte príručku Skladových Súprav pre viac informácií.
Nastavenie Prognóz vám umožňuje generovať prognózy na základe očakávaných príjmov a výdavkov, čo pomáha pri finančnom plánovaní a rozpočtovaní.
Learn more in the Prognózy Guide.
Funkcia Päty vám umožňuje pridať statický text na dno tlačených dokumentov, ako sú cenové ponuky, objednávky a faktúry. Môže to zahŕňať podmienky a ustanovenia, právne upozornenia alebo správy spoločnosti.
Pre pokyny sa odkazujte na príručku Päty.
Funkcia Platitelia Nákladov vám umožňuje identifikovať jednotlivcov alebo subjekty, ktoré znášajú náklady v mene firmy a ktoré si vyžadujú náhradu.
Konzultujte Príručku Platiteľov Nákladov pre viac informácií.
Emailové Nastavenia vám umožňujú nakonfigurovať Manager.io na odosielanie e-mailov priamo z aplikácie, čo uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi a dodávateľmi.
Pozrite si sprievodcu Emailovými Nastaveniami na pokyny na nastavenie.
Nastavenie Divízií vám umožňuje samostatne spravovať rôzne segmenty vášho podnikania a poskytuje možnosť analyzovať finančný výkon podľa divízie.
Viac informácií nájdete v príručke Divízie.
Nastavenie formátu dátumov a čísel vám umožňuje určiť, ako sa dátumy a čísla zobrazujú na formulároch transakcí, čím zabezpečuje súlad s miestnymi zvyklosťami.
Odkazuje na Príručku formátovania dátumov a čísel pre podrobnosti.
Vlastné Polia vám umožňujú vytvárať ďalšie polia vo vašich formulároch na zaznamenávanie informácií špecifických pre podnikanie, čím sa zlepšuje zber údajov a reportovanie.
Prejdite na Sprievodcu Vlastným Poliami.
Nastavenie Meny vám umožňuje spravovať a prispôsobiť meny pre vaše obchodné transakcie, čo je zásadné pre podniky, ktoré obchodujú v viacerých mene.
Pozrite si Sprievodca Meny pre viac informácií.
Kontrolné Účty vám umožňujú vytvárať a prispôsobovať kontrolné účty, čo poskytuje flexibilitu pri kategorizovaní a reportovaní finančných údajov.
Pre pomoc si pozrite Príručku k kontrolným účtom.
Skupiny pre Výkazy o Peňažných Tokov vám umožňujú vytvárať vlastné skupiny zobrazené vo Výkaze Peňažných Tokov, čo umožňuje prispôsobené finančné reportovanie.
Prečítajte si viac v Sprievodcovi Skupinami pre Výkazy o Peňažných Tokov.
Funkcia Podúčtov Kapitálu vám umožňuje vytvárať podúčty pod kapitálovými účtami, ktoré sú prístupné pre všetky účty uvedené v záložke Kapitálové Účty.
Odkážte na Príručku k subkonto kapitálu pre podrobnosti.
formulár Podrobnosti o Firme vám umožňuje zadať informácie, ako je názov vašej firmy, adresa a kontaktné informácie, ktoré sa zobrazujú na vytlačených dokumentoch.
Pozrite si Sprievodcu Podrobnosti o Firme na pokyny.
Fakturovateľné Výdavky sú výdavky vynaložené vašou firmou na účet zákazníkov, ktoré sa očakáva, že budú nahradené neskôr. Sledovanie týchto výdavkov zabezpečuje presné účtovanie a obnovu nákladov.
Pozrite si Sprievodcu Fakturovateľnými Výdavkami pre viac informácií.
Funkcia Pravidlá pre Príjmy a Platby automatizuje kategorizáciu bankových transakcií nastavením podmienok, ktoré spájajú transakcie s vopred definovanými účtami.
Získajte viac informácií v Príručke k Pravidlám pre Príjmy a Platby.
Poskytovatelia bankových prúdov sú finančné inštitúcie alebo agregátory podporujúce štandard výmeny finančných údajov (FDX). Nastavenie poskytovateľov umožňuje bankové prúdy pre vaše účty.
Odkaz na príručku poskytovateľov bankových prevodov pre inštrukcie k nastaveniu.
Na obrazovke Prístupové Tokeny môžete generovať tokeny pre prístup k API, čo je užitočné na integráciu Manager.io s iným softvérom alebo automatizáciu úloh.
Pre viac informácií si pozrite Príručku k prístupovým tokenom.
Poznámka: Pre newly vytvorené podniky sú nasledujúce sekcie povolené predvolene:
Tieto nastavenia poskytujú základné informácie potrebné na efektívne používanie Manager.io.
Využitím funkcií v záložke Nastavenia môžete prispôsobiť Manager.io svojím konkrétnym obchodným potrebám, čo zvýši efektívnosť a zabezpečí presné finančné riadenie.