Záložka Predajné Objednávky v Manager.io vám pomáha zaznamenávať a sledovať objednávky prijaté od vašich zákazníkov. Táto funkcia vám umožňuje sledovať predajné objednávky, zabezpečiť ich správne fakturovanie a monitorovať ich stav splnenia.
Aby ste vytvorili novú predajnú objednávku, kliknite na tlačidlo Nová Predajná Objednávka.
Vyplňte potrebné údaje, ako sú zákazník, dátum, referenčné číslo, popis a položky alebo služby objednané.
Záložka Predajné Objednávky zobrazuje rôzne stĺpce, ktoré poskytujú podrobné informácie o každej predajnej objednávke. Môžete prispôsobiť, ktoré stĺpce sa zobrazia kliknutím na tlačidlo Upraviť Stĺpce.
Pre viac informácií o prispôsobení stĺpcov, pozrite si Upraviť stĺpce.
Nižšie sú uvedené dostupné stĺpce a ich popisy:
Stĺpec Dátum uvádza, kedy bola objednávka prijatá od zákazníka.
Stĺpec Referencia zobrazuje referenčné číslo predajnej objednávky.
Stĺpec Zákazník zobrazuje meno zákazníka, ktorý zadal predajnú objednávku.
Stĺpec Predajná Ponuka zobrazuje referenčné číslo schválenej ponuky pre zákazníka, ak je to relevantné. Tento stĺpec používajte iba v prípade, že využívate kartu Predajné Ponuky.
Stĺpec Popis poskytuje stručný popis predajnej objednávky.
Stĺpec Suma objednávky zobrazuje celkovú sumu predajnej objednávky.
Stĺpec Suma na fakture zobrazuje celkovú sumu zo všetkých predajných faktúr súvisiacich s jednou predajnou objednávkou. To je užitočné, ak fakturujete zákazníka v etapách, vydávajúc niekoľko faktúr za rovnakú objednávku. Táto funkcia zabezpečuje, že celková suma fakturovaná vo všetkých faktúrach sa zhoduje s hodnotou objednávky.
Aby ste sledovali, či boli vaše predajné objednávky správne faktúrované, aktivujte stĺpce Suma na fakture a Stav faktúry pomocou tlačidla Upraviť stĺpce.
Stĺpec Stav faktúry indikuje stav fakturácie predajnej objednávky. Môže zobraziť jeden z nasledujúcich stavov:
Táto funkcia vám umožňuje rýchlo zistiť, ktoré objednávky ešte čakajú na fakturáciu a ktoré boli úplne fakturované.
Ak využívate kartu Skladové Položky na predaj inventárnych položiek, môžete sledovať stav dodania pre každú objednávku. Aktivujte stĺpce Množstvo na dodanie a Stav dodania prostredníctvom tlačidla Upraviť stĺpce.
Objednávka sa považuje za uzavretú, keď je jej Stav faktúry nastavený na Vyfakturované a jej Stav dodania je označený ako Dodané.
Poznámka: Stav objednávky neindikuje, či zákazník dokončil platbu. Sledovanie platieb sa vykonáva na karte Predajné Faktúry. Hlavným cieľom sledovania predajných objednávok je zabezpečiť, aby boli objednávky presne fakturované a splnené.
Využite Rozšírené Dopyty na filtrovanie, triedenie a skupinovanie predajných objednávok na obrazovke Predajné Objednávky. Napríklad, môžete zobraziť iba predajné objednávky, kde je doručenie zákazníkovi stále v priebehu.
Pre viac informácií o používaní rozšírených dopytov, pozrite si Rozšírené Dopyty.
Efektívnym využitím záložky Predajné Objednávky a jej funkcií môžete zjednodušiť proces správy objednávok a zabezpečiť včasné fakturácie a dodávky pre vašich zákazníkov.