Pri vytváraní nových transakcií alebo záznamov v Manager.io sa vstupné formuláre zvyčajne začínajú prázdne. Aby ste zjednodušili svoj proces zadávania údajov a ušetrili čas, môžete nastaviť predvolené hodnoty, ktoré sa automaticky vyplnia zakaždým, keď vytvoríte novú položku. Táto funkcia je prístupná cez možnosť Predvolené Hodnoty Formulára.
Postupujte podľa týchto krokov, aby ste nastavili predvolené hodnoty pre nové predajné faktúry:
Prejdite na kartu Predajné Faktúry
Z ľavého menu kliknite na kartu Predajné Faktúry.
Prístup k Predvoleným Hodnotám Formulára
V pravom dolnom rohu obrazovky Predajné Faktúry kliknite na tlačidlo Predvolené Hodnoty Formulára.
Nastaviť počiatočné hodnoty formulára
Zadajte predvolené hodnoty, ktoré chcete pre nové predajné faktúry. Napríklad môžete nastaviť predvolený termín splatnosti alebo preddefinované podmienky.
Uložte si svoje predvoľby
Po zadaní požadovaných predvolených hodnôt kliknite na tlačidlo Aktualizovať, aby ste potvrdili a uložili zmeny.
S nastavenými predvolieb formulára, zakaždým, keď kliknete na tlačidlo Nová Predajná Faktúra, bude formulár predvyplnený vašimi určenými počiatočnými hodnotami. To zabezpečuje konzistenciu a šetrí čas na zadávanie údajov.
Vlastné polia
Nastavte počiatočné hodnoty pre vlastné polia, aby ste udržali konzistentné údaje vo všetkých záznamoch.
Automatické referenčné čísla
Aktivujte automatické generovanie referenčných čísel pre transakčné formuláre, aby ste udržali záznamy organizované postupne.
Predvolené päty
Nastavte predvolené zápatia pre nové transakcie. Napríklad môžete zahrnúť pokyny na platbu alebo podmienky na dno každého predajného faktúry.
Ak potrebujete vrátiť predvolené nastavenia formulára späť do pôvodného, prázdneho stavu, môžete ich jednoducho obnoviť:
Upraviť Predvolené Hodnoty Formulára
Vráťte sa na obrazovku Predvolené Hodnoty Formulára pre formulár, ktorý chcete resetovať.
Obnoviť na pôvodné hodnoty
Kliknite na tlačidlo Reset, ktoré sa zvyčajne nachádza v dolnej časti formulára.
Potvrďte akciu, ak budete vyzvaní. Tým sa odstránia všetky predvolené hodnoty, ktoré ste nastavili, a formulár sa vráti do svojho počiatočného stavu.
Využitím funkcie Predvolené Hodnoty Formulára môžete prispôsobiť Manager.io tak, aby lepšie vyhovoval vašim obchodným procesom, čím zabezpečíte, že každá nová transakcia sa začína s informáciami, ktoré používate najčastejšie.