Záložka Zákazníci v Manageri vám umožňuje pridávať, organizovať a spravovať podrobnosti všetkých zákazníkov vášho podniku. Tu môžete zobraziť informácie ako kód zákazníka, meno, e-mail, fakturačná adresa a ďalšie. Okrem toho táto záložka poskytuje prístup k finančným informáciám o vašich zákazníkoch, vrátane ich histórie transakcií, zostatkov a úverových limitov.
Aby ste pridali nového zákazníka, kliknite na tlačidlo Nový Zákazník.
Pozrite si formulár Zákazníka pre viac informácií o vytváraní a úprave zákazníkov.
Zákazník v Manageri označuje jednotlivca, podnik alebo organizáciu, od ktorej očakávate prijatie alebo už prijatie platby, čo naznačuje vzťah s pohľadávkami. Nie je potrebné nastaviť niekoho ako zákazníka pre každú predaj. Ak je predaj zaplatený v hotovosti okamžite, môžete ho spracovať bez vytvorenia zákazníka.
Keď je zákazník vytvorený, jeho počiatočný zostatok je nula. Ak migrujete z iného účtovného systému, zadajte nevybavené faktúry pre tohto zákazníka na karte Predajné Faktúry.
Záložka Zákazníci obsahuje niekoľko stĺpcov, ktoré zobrazujú rôzne informácie o každom zákazníkovi. Môžete prispôsobiť, ktoré stĺpce sú viditeľné kliknutím na tlačidlo Upraviť stĺpce.
Pozrite si Upraviť stĺpce pre viac informácií.
Nižšie je uvedené vysvetlenie každej dostupnej kolóny:
Stĺpec Kód zobrazuje kód zákazníka.
Stĺpec Meno zobrazuje meno zákazníka.
Stĺpec Emailová adresa zobrazuje e-mailovú adresu zákazníka.
Stĺpec Kontrolné Účty zobrazuje kontrolný účet zákazníka. Predvolene je každému zákazníkovi priradený kontrolný účet Podmienky Pohľadávok. Avšak používatelia môžu vytvárať vlastné kontrolné účty v sekcii Kontrolné Účty.
Pozrite si Kontrolné Účty pre viac informácií.
Stĺpec Divízia zobrazuje divíziu zákazníka pri použití divízneho účtovníctva.
Pozrite si Divízie pre viac informácií.
Stĺpec Fakturačná adresa zobrazuje fakturačnú adresu zákazníka.
Stĺpec Adresa dodania zobrazuje dodaciu adresu zákazníka.
Stĺpec Príjmy zobrazuje počet príjmov spojených so zákazníkom. Kliknutím na číslo budete presmerovaní na kartu Príjmy.
Pozrite si Príjmy pre viac informácií.
Stĺpec Platby zobrazuje počet platieb, ktoré sú zvyčajne vrátením peňazí spojeným so zákazníkom. Kliknutím na číslo budete presmerovaní na kartu Platby.
Pozrite si Platby pre viac informácií.
Stĺpec Predajné Ponuky zobrazuje počet predajných ponúk vystavených zákazníkom. Kliknutím na číslo budete presmerovaní na kartu Predajné Ponuky.
Stĺpec Predajné Objednávky zobrazuje počet predajných objednávok vytvorených pre zákazníka. Kliknutím na číslo budete presmerovaný na kartu Predajné Objednávky.
Stĺpec Predajné Faktúry zobrazuje počet predajných faktúr vydaných zákazníkovi. Kliknutím na číslo budete presmerovaní na kartu Predajné Faktúry.
Stĺpec Nákupné Dobropisy zobrazuje počet nákupných dobropisov vydaných zákazníkovi. Kliknutím na toto číslo prejdete na kartu Nákupné Dobropisy.
Stĺpec Dodacie Listy zobrazuje počet dodacích listov vystavených zákazníkovi. Kliknutím na číslo budete presmerovaní na kartu Dodacie Listy.
Stĺpec Množstvo na dodanie zobrazuje množstvo na dodanie pre všetky inventárne položky pre zákazníka. Kliknutím na číslo sa zobrazí zoznam inventárnych položiek.
Pozrite si Zákazníci - Množstvo na dodanie pre viac informácií.
Ak využívate Fakturovateľný Čas alebo Fakturovateľné Výdavky, stĺpec Nevyfakturované zobrazuje celkovú sumu fakturovateľného času a výdavkov pre zákazníka, ktoré ešte neboli vyfakturované.
Stĺpec Faktúry na prijatie zobrazuje zostatok toho, čo zákazníci dlhujú na svojom účte Faktúry na prijatie. Táto suma sa zvyčajne zvyšuje s faktúrami a znižuje s prijatými platbami a kreditnými poznámkami.
Ak vaši zákazníci zrážajú daň z vašich platieb, stĺpec pohľadávka zrážkovej dane zobrazuje celkovú sumu, ktorá bola zrazená, ale ešte nebola zaplatená daňovému úradu zo strany zákazníka.
Stĺpec Stav odráža stav zostatku účtu zákazníka:
Ak ste na formulári zákazníka zadali hodnotu pre dostupný kredit, stĺpec Disponibilný kredit zobrazuje zostatkový kredit dostupný zákazníkovi.
Kliknite na tlačidlo Upraviť stĺpce, aby ste prispôsobili viditeľnosť stĺpcov na karte Zákazníci.
Pozrite si Upraviť stĺpce pre viac informácií.
Na filtrovanie, triedenie a skupinovanie Zákazníkov využite funkciu Rozšírené Dopyty na obrazovke Zákazníci. Napríklad, keď používate kartu Fakturovateľný Čas, môžete filtrovať zoznam zákazníkov tak, aby sa zobrazovali len tí s Nevyfakturované sumou:
Toto je len jeden príklad; existuje mnoho ďalších možností, čo môžete urobiť.
Pozrite si Rozšírené Dopyty pre viac informácií.
Efektívnym využívaním záložky Zákazníci a jej funkcií môžete udržiavať prehľadné záznamy o vašich zákazníkoch a zefektívniť svoje obchodné procesy v Manageri.