Pripojiť sa k poskytovateľovi bankových údajov

Môžete pripojiť svoje bankové účty v Manager.io k poskytovateľovi bankového prenosu kompatibilnému s FDX. To vám umožní importovať transakcie priamo z vašej banky do Manager.io, čo zjednoduší váš účtovný proces.

Predpoklady

Predtým, ako môžete pripojiť bankový účet k poskytovateľovi bankového prevodu, uistite sa, že máte:

1. Definícia poskytovateľa bankového prenosu: Musíte mať nastaveného aspoň jedného poskytovateľa bankového prenosu v Manager.io.

   • Prejdite na Nastavenia > Poskytovatelia bankových výpisov.
   • Pre pokyny na nastavenie poskytovateľa bankového prenosu si pozrite sprievodcu Poskytovatelia bankového prenosu.

2. Bankový účet vytvorený: Bankový účet, ktorý chcete prepojiť, by už mal byť vytvorený v Manager.io.

Kroky na prepojenie bankového účtu

1. Prístup k bankovému účtu:

   • Prejdite na kartu BANKOVÉ ÚČTY.
   • Kliknite na bankový účet, ktorý chcete pripojiť k poskytovateľovi bankového prenosu.

2. Iniciujte pripojenie:

   • Kliknite na tlačidlo Pripojiť sa k poskytovateľovi bankového kanála.

3. Vyberte poskytovateľa bankového prepojenia:

   • Zobrazí sa zoznam vašich definovaných poskytovateľov bankových výpisov.
   • Vyberte požadovaného poskytovateľa bankového prenosu.
   • Kliknite na Ďalej.

4. Autorizovať prístup:

   • Budete vyzvaní, aby ste dali Manager.io povolenie na prístup k údajom od vášho poskytovateľa bankových feedov.
   • Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite autorizáciu.

5. Prepojte bankový účet:

   • Po autorizácii si môžete vybrať, ktorý bankový účet chcete prepojiť s poskytovateľom bankových výpisov.
   • Pre podrobné kroky sa obráťte na príručku Vyberanie bankového účtu na prepojenie.

Po pripojení

Po pripojení bude mať Manager.io prístup k vašim bankovým transakciám prostredníctvom poskytovateľa bankového feedu. Potom môžete jednoducho importovať transakcie a zosúladiť svoje účty.