Formulár Nákupná Faktúra v Manager.io vám umožňuje pridávať a spravovať faktúry prijaté od vašich dodávateľov. Tento návod poskytuje podrobný prehľad každého poľa a možnosti v rámci formulára Nákupná Faktúra, aby vám pomohol presne zaznamenávať a sledovať faktúry od vašich dodávateľov.
Prístup k formuláru Nákupnej Faktúry
Na vytvorenie alebo úpravu nákupnej faktúry:
Prejdite na kartu Nákupné Faktúry na ľavom bočnom paneli.
Kliknite na Nová Nákupná Faktúra na vytvorenie novej faktúry alebo vyberte existujúcu faktúru na jej úpravu.
Polia v Nákupnej Faktúre
Dátum vydania
Popis: Zadajte dátum, kedy dodávateľ vystavil faktúru.
Akcia: Zadajte dátum faktúry, ako ho poskytol váš dodávateľ.
Dátum splatnosti
Popis: Určte dátum, kedy je faktúra od dodávateľa splatná na platbu.
Akcia: Zadajte dátum splatnosti platby, aby ste mohli sledovať lehoty na platbu.
Referencia
Popis: Zadajte referenčné číslo alebo číslo faktúry, ako je uvedené na faktúre dodávateľa.
Akcia: Zadajte číslo faktúry dodávateľa pre jednoduchú identifikáciu.
Dodávateľ
Popis: Vyberte dodávateľa, ktorý vystavil faktúru.
Akcia: Vyberte dodávateľa zo zoznamu rozbaľovacieho zoznamu. Tento zoznam obsahuje všetkých dodávateľov vytvorených na karte Dodávatelia.
Nákupná Ponuka
Popis: Priradte nákupnú ponuku k tejto faktúre, ak je to relevantné.
Akcia: Vyberte relevantnú Nákupnú Ponuku zo zoznamu v rozbaľovacom poli. Nákupné ponuky môžu byť vytvorené v sekcii Nákupné Ponuky.
Nákupná Objednávka
Popis: Prepojte objednávku na nákup s touto faktúrou, ak je to relevantné.
Akcia: Vyberte príslušnú Nákupnú Objednávku zo zoznamu rozbaľovacieho menu. Nákupné objednávky môžu byť vytvorené v záložke Nákupné Objednávky.
Dohodová sadzba
Popis: Určte výmenný kurz, ak dodávateľ používa zahraničnú menu.
Akcia: Ak spracovávate dodávateľa v zahraničnej mene, zadajte uplatniteľný výmenný kurz pre túto faktúru.
Popis
Popis: Poskytnite voliteľný popis pre túto faktúru.
Akcia: Zadajte akékoľvek ďalšie podrobnosti alebo poznámky, ktoré môžu byť užitočné.
Sekcia položiek
V sekcii Riadky môžete podrobne uviesť faktúru pridaním jednej alebo viacerých položiek. Každá položka môže obsahovať nasledujúce polia:
Položka
Popis: Vyberte položku, ktorá môže byť Skladová Položka alebo Neskladová Položka. Toto pole môže byť ponechané prázdne, ak nie je relevantné.
Akcia: Vyberte vhodnú položku zo zoznamu alebo nechajte prázdne.
Účet
Popis: Kategorizujte výdavok výberom účtu z vášho Rozvrhu Účtov.
Ak je vybraná Položka, pole Účet sa automaticky vyplní na základe nastavení položky.
Môžete si vybrať z rôznych účtov, aby ste presne kategorizovali výdavok.
Akcia:
Pre pravidelné výdavky (napr. elektrina) vyberte zodpovedajúci účet výdavkov, ako je Elektrina.
Pri nákupoch majetku vyberte účet Dlhodobý Majetok v Nákladoch a potom vyberte konkrétny Dlhodobý Majetok, ak je to relevantné.
Príklady:
Kategorizácia výdavku:
Vyberte účet nákladov na Elektrinu pre účet za elektrinu.
Elektrina
Nákup Dlhodobého Majetku:
Vyberte účet Dlhodobý Majetok za Nákupnú Cenu a vyberte konkrétny Dlhodobý Majetok.
Dlhodobý majetok, nadobúdacia cena
Dlhodobý Majetok
Popis (Položka)
Popis: Zadajte popis pre položku.
Poznámka: Tento stĺpec je viditeľný iba v prípade, že je povolená možnosť Stĺpec - Popis.
Akcia: Poskytnite podrobnosti o riadku položky podľa potreby.
Ďalšie možnosti
Pod položkami nižšie sú k dispozícii viaceré možnosti prispôsobiť spôsob, akým sa faktúra spracúva a zobrazuje:
Stĺpec - Číslo riadku
Popis: Zobraziť čísla riadkov vedľa každého položky.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, aby sa na faktúre zobrazovali čísla riadkov.
Stĺpec - Popis
Popis: Zobraziť stĺpec popisu pre riadky položiek.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť na povolenie stĺpca Popis.
Stĺpec - Zľava
Popis: Umožniť aplikovanie zliav na jednotlivé položky.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, aby ste pridali stĺpec Zľava k položkám.
Súčet vrátane dane
Popis: Uveďte, že zadané čiastky sú vrátane dane.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, ak sú čiastkové sumy položiek vrátane dane.
Zrážková daň
Popis: Uplatnite zrážkovú daň na platbu dodávateľovi.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, ak ste povinní zraziť daň z platby.
Skryť - Zostávajúca suma
Popis: Skryť zostatok dlžnej sumy na vytlačenom doklade.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, aby ste odstránili zostatok splatný z výtlačku faktúry.
Zobraziť stĺpec s daňovou sumou
Popis: Zobraziť daňovú sumu pre každú položku.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, aby sa vedľa každej položky zahrnula stĺpec Daňová suma.
Taktiež slúži ako príjem tovaru
Popis: Použite túto faktúru ako príjem tovaru pre dodané zásoby.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, ak sú inventárne položky prijímané súčasne s faktúrou.
Päty
Popis: Pridajte vlastný záhlavie na vytlačenú faktúru.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, aby ste zahrnuli sekciu päty na faktúre.
Uzavretá faktúra
Popis: Archivujte faktúru, aby sa už nezobrazovala v rozbaľovacích ponukách.
Akcia: Zaškrtnite túto možnosť, aby ste označili faktúru ako uzavretú, zvyčajne sa používa, keď bola faktúra úplne zaplatená.
Finalizácia faktúry
Po zadaní všetkých potrebných informácií:
Skontrolujte podrobnosti, aby ste zabezpečili presnosť.
Kliknite na Vytvoriť alebo Aktualizovať na uloženie faktúry.
Tipy na používanie Nákupných Faktúr
Konzistentné kategorizovanie: Zabezpečte, aby boli výdavky konzistentne kategorizované na udržanie presných finančných záznamov.
Správa dodávateľov: Pravidelne aktualizujte svoj zoznam dodávateľov, aby ste mali prehľad o všetkých dodávateľoch.
Správa meny: Buďte informovaní o aktuálnych výmenných kurzoch, ak spolupracujete s dodávateľmi v zahraničnej mene.
Sledovanie zásob: Použite možnosť Takisto funguje ako príjem tovaru, aby ste zjednodušili správu zásob pri prijímaní položiek.
Sledovanie platieb: Využite možnosti Dátum splatnosti a Zatvorená faktúra na sledovanie neuhradených platieb a spravovanie peňažného toku.
Správa Skladu: Príručka Skladové Položky poskytuje informácie o správe skladu.
Rozvrh Účtov: Navštívte Príručku k Rozvrhu Účtov, aby ste pochopili, ako nastaviť a používať účty.
Sledovaním tejto príručky môžete efektívne spravovať svoje nákupné faktúry v Manager.io, zabezpečujúc presné finančné záznamy a efektívne vzťahy s dodávateľmi.