Predajná Faktúra — Upraviť
Obrazovka Predajná Faktúra - Upraviť v Manager.io sa používa na vytváranie nových predajných faktúr alebo na úpravu existujúcich. Tento sprievodca vám pomôže porozumieť každému polu a možnosti dostupnej na tejto obrazovke, aby ste efektívne spravovali svoj fakturačný proces.
Prístup k obrazovke Upraviť Predajnej Faktúry
- Prejdite na kartu Predajné Faktúry.
- Kliknite na tlačidlo
Nová Predajná Faktúra na vytvorenie novej faktúry alebo vyberte existujúcu faktúru na úpravu.
Podrobnosti faktúry
Dátum vydania
- Popis: Zadajte dátum, kedy bola faktúra vydaná.
- Účel: Tento dátum je dôležitý pre účtovné záznamy a určuje, kedy je faktúra oficiálne uznaná.
Dátum splatnosti
- Popis: Vyberte podmienky platby pre faktúru.
- Možnosti:
- Na dátum vyhotovenia: Platba je splatná okamžite.
- Splatnosť: Platba je splatná určitý počet dní po dátume vyhotovenia.
- Do: Platba je splatná do konkrétneho dátumu.
Dni splatnosti (ak je vybraná Splatnosť)
- Popis: Zadajte počet dní od dátumu vystavenia, do ktorých je faktúra splatná.
- Účel: Definuje dobu splatnosti ponúkanú zákazníkovi.
Dátum splatnosti (ak je vybrané Do)
- Popis: Zadajte konkrétny dátum, kedy je faktúra splatná.
- Účel: Nastaví pevný termín splatnosti platby.
Referencia
- Popis: Zadajte jedinečné referenčné číslo pre faktúru.
- Automatické generovanie: Zaškrtnite políčko
Automatické odkazy na automatické generovanie čísel faktúr.
- Predvolené Hodnoty Formulára: Ak chcete, aby bola možnosť
Automatická referencia predvolene vybraná pre nové faktúry, nakonfigurujte ju v nastaveniach Predvolené Hodnoty Formulára.
Zákazník
- Popis: Vyberte zákazníka, pre ktorého je faktúra vytvorená.
- Poznámka: Zákazníci musia byť pred vytvorením v karte Zákazníci predtým, ako sa objavia v tomto zozname.
Predajná Ponuka
- Popis: Prepojte faktúru s konkrétnou obchodnou ponukou, ak je to relevantné.
- Účel: Spojí faktúru s predajnou ponukou, automaticky aktualizujúc stav ponuky na Prijatá.
Predajná Objednávka
- Popis: Prepojte faktúru s konkrétnou objednávkou, ak je to relevantné.
- Účel: Pomáha sledovať, ktoré predajné objednávky boli fakturované.
Fakturačná adresa
- Popis: Zadajte fakturačnú adresu zákazníka.
- Účel: Poskytuje fakturačné údaje zákazníka na faktúre.
Dohodová sadzba
- Popis: Zadajte výmenný kurz, ak je faktúra v cudzej mene.
- Účel: Prevod fakturovaných súm na vašu základnú menu pre presné účtovníctvo.
Popis
- Popis: Pridajte celkový popis pre faktúru (voliteľné).
- Účel: Poskytuje ďalšie informácie alebo kontext o faktúre.
Položky riadku
V sekcii Riadky môžete pridať jednotlivé produkty alebo služby na faktúru.
Pridanie položiek
- Kliknite na
Pridať riadok na vloženie novej položky.
- Vyplňte podrobnosti pre každý riadok, ako je popis položky, množstvo, cena a priradenie účtu.
Možnosti riadkov
- Čísla riadkov (
LineNumber):
- Zaškrtnite túto možnosť, aby sa na faktúre zobrazovali čísla riadkov.
- Pomáha pri odkazovaní na konkrétne položky počas komunikácie so zákazníkmi.
- Popis Stĺpec (
Popis):
- Zaškrtnite túto možnosť, aby ste zahrnuli stĺpec
Popis pre každú položku.
- Umožňuje podrobné popisy položiek alebo služieb, ktoré boli poskytnuté.
- Stĺpec Zľavy (
Zľava):
- Začiarknite túto možnosť, aby sa zahrnul
Stĺpec Zľavy.
- Umožňuje vám zobraziť zľavy uplatnené na jednotlivé položky.
Súčet vrátane dane
- Možnosť:
ČiastkyZahŕňajúDaň
- Popis: Zaškrtnite toto políčko, ak sú zadané sumy pre položky vrátane dane.
- Účel: Určuje, či sú dane pridané k čiastkam položiek, alebo sú súčasťou týchto čiastok.
Zaokrúhľovanie
- Popis: Vyberte metódu
Zaokrúhľovania z možností, ak potrebujete upraviť celkovú sumu faktúry.
- Cieľ: Zabezpečuje, že celková suma faktúry zodpovedá požiadavkám zaokrúhľovania meny alebo dohodám so zákazníkom.
Finalizácia faktúry
- Kontrola: Dvojitá kontrola všetkých zadaných informácií na presnosť.
- Uložiť: Kliknite na
Vytvoriť (alebo Aktualizovať, ak upravujete) na uloženie faktúry.
- Ďalšie kroky:
- Faktúra je teraz pripravená na odoslanie zákazníkovi.
- Môžete vytlačiť, poslať emailom alebo vygenerovať PDF faktúry podľa potreby.
Do sledovania tejto príručky môžete efektívne vytvárať podrobné a presné predajné faktúry v Manager.io, čím zabezpečíte jasnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi a udržíte presné finančné záznamy.