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進階查詢

進階查詢 是 Manager.io 中一個強大的功能,允許您在任何表格畫面中選擇、排序、篩選和組織您的數據,提供幾乎無限的報告可能性。當與自訂項目結合使用時,這個功能特別有用,可以根據您的業務需求實現定制化的數據管理。

訪問進階查詢

要訪問進階查詢:

  1. 導航至您想要查詢的標籤,該標籤包含您想要的數據。例如,前往銷售帳單標籤。

    銷售帳單
  2. 點擊位於右上角搜索框旁的 進階查詢 下拉選單

  3. 選擇 新的高級查詢 以開始創建新的進階查詢。

    進階查詢
    新的高級查詢

建立進階查詢

在建立進階查詢時,您將會遇到以下欄位:

  • 名稱: 為您的進階查詢指定一個名稱,以便未來識別。
  • 選擇:選擇您想要顯示的列。使用箭頭根據需要重新排序列。
  • 有哪裡: 啟用此選項以根據特定參數設置篩選器並縮小您的記錄列表。
  • 有訂單排序: 啟用此選項以指定結果應如何排序。
  • 具有群組功能: 啟用此選項以按特定列分組記錄。

顯示超過 $1,000 的銷售帳單

為了說明進階查詢的運作,我們來創建一個查詢,顯示所有金額大於$1,000的銷售發票。

  1. 前往 銷售帳單 標籤

    銷售帳單
  2. 訪問進階查詢

    • 點擊進階查詢下拉選單。

    • 選擇 新的高級查詢

      進階查詢
      新的高級查詢
  3. 配置進階查詢:

    • 名稱: 輸入您的查詢名稱(例如,“超過 $1,000 的發票”)。

    • 選擇: 選擇要顯示的欄位:

      • 發行日期
      • 客戶
      • 發票金額
      • 狀態
    • 在哪裡:

      • 勾選 有條件 复选框以启用过滤。

      • 設置條件:

        • 欄位: 發票金額
        • 操作符: 大於
        • : 1000

      建立
  4. 建立查詢:

    • 點擊 建立 按鈕以儲存您的進階查詢。
  5. 查看結果:

    • 您將返回到 銷售帳單 標籤。

    • 新的進階查詢將自動選擇。

    • 只有當 發票金額 高於 $1,000 的銷售發票會被顯示。

      選擇
      發行日期客戶發票金額狀態
      哪裡
      Invoice Amountis more than1000

編輯進階查詢

  • 要精煉或修改您的進階查詢,請點擊查詢名稱旁邊的編輯按鈕。
  • 根據需要調整字段並保存您的更改。

其他標籤中的進階查詢

  • 您可以在 Manager.io 的任何標籤下創建進階查詢。
  • 這種靈活性使您能夠跨不同模組查詢資料,例如採購發票庫存項目客戶

結合進階查詢與自訂項目

  • 進階查詢 可以與 自訂項目 結合使用,以追蹤和報告您業務獨特的專業數據。
  • 範例包括顧客滿意度分數、特定服務類型或您創建的任何自訂數據點。
  • 如需詳細資訊,請參閱自訂項目

透過使用進階查詢,您可以根據特定標準定制數據視圖,使數據分析在 Manager.io 中更加高效和有效。