報價單

報價單 標籤在 Manager 中作為創建、修改和跟踪提供給客戶或潛在客戶的報價單的中心樞紐。此功能幫助企業高效地生成專業外觀的報價單，詳細列出價格、產品或服務，作為最終確定銷售前的參考。使用此工具，您可以快速管理這些報價單的後續跟進，並在需要時將其轉換為銷售訂單或銷售發票。

創建新增報價單

要新增報價單，請點擊報價單標籤右上角的新增報價單按鈕。

理解報價單標籤

報價單 標籤包含幾個欄位，提供有關每個報價單的關鍵資訊：

發票日期

銷售報價發出的日期。

到期日期

銷售報價到期的日期（如果已設置到期日期）。

參考

銷售報價的參考號碼。

客戶

發送報價的客戶名稱。

描述

銷售報價的描述。

金額

銷售報價的總金額。

狀態

銷售報價的狀態，可以是以下之一：

• 使用: 此報價目前有效，尚未被接受或已過期。
• 已接受：報價已被接受。此狀態會自動變更，如果銷售報價與至少一個銷售訂單或銷售發票相關聯。
• 已取消：該報價已被取消，將不再有效。
• 已過期: 報價已過期，未被接受。

通過監控這些狀態，您可以跟踪銷售報價的進展並採取適當的行動，例如跟進客戶或根據需要更新報價。

管理報價單

建立銷售報價後，您可以：

• 編輯以在被接受之前進行更改。
• 查看以查看詳情或列印以備檔案。
• 複製它以創建一個具有相似細節的新報價。
• 電子郵件 直接從 Manager 發送給您的客戶。

轉換報價單

一旦客戶接受了銷售報價，您可以輕鬆地將其轉換為銷售訂單或銷售發票：

• 銷售訂單：如果您需要在開具發票之前跟踪訂單履行過程，請使用此選項。
• 銷售帳單: 使用此選項直接根據接受的報價對客戶開立發票。

當您將銷售報價鏈接到銷售訂單或銷售發票時，報價的狀態會自動更改為已接受。

最佳做法

• 設置到期日期：為您的銷售報價指定到期日期，以促使客戶及時回應。
• 跟進: 定期檢查活躍報價，並主動聯繫客戶以提高轉換率。
• 維護記錄：保持詳細的描述和參考，以便於識別和追蹤。

透過有效利用報價單功能，您可以簡化銷售流程，改善客戶溝通，並提高整體業務效率。