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基準貨幣

在 Manager.io 中,基準貨幣代表您的業務運營所使用的主要貨幣。默認情況下,所有賬戶都配置為使用基準貨幣,所有財務報表均以此貨幣呈現。本指南將指導您設置基準貨幣及在必要時更改它。

訪問基準貨幣表單

要設置或更新您的基本貨幣,請按照以下步驟操作:

  1. 導航到 Manager.io 中的 設定 標籤。

  2. 點擊貨幣

    設定
    貨幣
  3. 點擊 基準貨幣

配置基準貨幣詳情

基準貨幣表單中,您需要填寫以下欄位:

編碼

輸入貨幣代碼,例如:

  • 美元
  • 歐元

此代码对于输入汇率时识别货币非常重要。

名稱

提供貨幣名稱,例如:

  • 美元
  • 歐元

貨幣名稱出現在下拉選單中,方便選擇。

符號

輸入貨幣符號,例如:

  • 美元符號$
  • € 為歐元

該符號會顯示在您基本貨幣的數額旁邊。

小數位數

指定貨幣使用的小數位數。預設為2,因為大多數貨幣使用兩個小數位。


更改現有業務的基準貨幣

雖然不常見,但您可能需要更改您的業務基本貨幣。這個過程需要仔細的步驟,以維護準確且一致的財務數據。

更改基準貨幣的步驟

  1. 更新基準貨幣資訊:

    • 前往設定標籤,然後是貨幣,並選擇基準貨幣
    • 更新 編碼名稱符號小數位數 以反映新的貨幣。
  2. 將之前的基準貨幣設為外幣:

    • 設定標籤中,點擊貨幣,然後選擇外幣
    • 將之前的基本貨幣新增為一種 外幣
  3. 審查和更新資產負債表子賬戶:

    • 訪問 銀行及現金帳戶 標籤。
    • 確保所有先前使用基本貨幣的帳戶現在使用新創建的外幣。
    • 顧客供應商員工特別帳戶標籤中重複此過程。
  4. 檢查和更新交易:

    • 前往 日記分錄 標籤。
    • 將所有以前以舊基礎貨幣記錄的日誌條目更新為使用新的外幣。
    • 費用報銷標籤中重複這個步驟(如適用)。
  5. 更新匯率:

    • 請注意,所有現有的匯率現在都是不正確的,因為它們是基於舊的基礎貨幣。
    • 將所有匯率更新,以反映相對於新基礎貨幣的匯率。
  6. 批次更新交易:

    • 在更新匯率後,批量更新所有使用舊匯率的交易。
    • 確保他們現在應用更新的匯率。

透過仔細遵循這些步驟,您可以成功更改 Manager.io 中業務的基本貨幣。這確保您的所有財務數據在新的基本貨幣中準確呈現,保持帳戶的完整性。

注意:更改基本貨幣是一項重大變更。在繼續之前建議備份您的數據,並在必要時諮詢專業會計人員。