客戶編輯 表單在 Manager.io 中是用來創建新客戶和修改現有客戶的地方。此表單包含幾個欄位，用於詳細的客戶資訊和自定義每位客戶的交易處理方式。以下是每個欄位及其目的的解釋。
輸入客戶名稱。這是一個必要的欄位，系統中會用來識別客戶。
可選擇性地輸入客戶代碼。客戶代碼允許在需要選擇客戶的下拉菜單中通過代碼或名稱搜索客戶。這對於快速選擇或當多個客戶有相似名稱時非常有用。
設定客戶可以透過信貸購買的總信用額度。這是可選欄位。在創建新發票之前，為了查看剩餘可用信用額度，請確保可用信用額度欄位在顧客標籤中已啟用。這有助於管理對客戶的信用風險。
將外幣分配給使用與您基本貨幣不同貨幣的客戶。默認情況下，所有客戶帳戶均以您的基本貨幣為主。當選擇外幣時，該客戶的所有交易（例如報價、訂單、發票和信用單）將以該貨幣發出。只有當系統中已創建外幣時，此選項才會出現。
輸入客戶的賬單地址。此地址將自動填入該客戶的新發票、訂單、報價或信用單，節省時間並確保一致性。
如果出貨單標籤正在使用，請在此輸入客戶的送貨地址。此地址將自動填入該客戶的新出貨單中。
輸入客戶的電子郵件地址。當您直接從 Manager 發送電子郵件給客戶時，這個資訊將自動填寫。
如果在業務中啟用了部門，請將客戶指定到特定的部門。這有助於跟踪客戶在部門層級的活動和交易。如果沒有設置部門，則此選項將不會出現。
如果正在使用應收帳款的自訂控制帳戶，請選擇與此客戶相關的控制帳戶。這使得可以根據不同類別在資產負債表中對應收帳款進行分組。如果未使用自訂控制帳戶，則此選項將不可見。
在使用銷售帳單標籤時，為每位客戶設定一個預設到期日。這對於信用條件不同的客戶特別有用。如果所有客戶的信用條件相同，請考慮在銷售帳單上使用表單預設來一次配置預設信用條件，而不是為每位客戶單獨設定。
在使用計費時間標籤時，為每個客戶設置預設的每小時費率。這在對不同客戶收取不同費率時很有幫助。如果所有客戶都收取相同的每小時費率，則在計費時間上使用表單預設來設置一個通用的預設每小時費率。
將客戶標記為不活躍，以防止他們出現在系統中的下拉選單中。這對於不再活躍的客戶非常有用，但其歷史數據需要保留。
根據您的業務需求，您可以透過設定自訂項目來收集有關客戶的額外信息。自訂項目可以用來捕捉特定於您的業務流程的數據。請參閱自訂項目指南以獲取有關如何創建和使用自訂項目的更多信息。
如果一個客戶也是供應商，請在顧客和供應商標籤下創建單獨的記錄。這確保交易在系統中正確分類和記帳。
在以物易物的情況下，未支付的銷售發票應抵消未支付的購買發票，您有兩個選項：
使用信用票據和折讓單:
使用日記分錄:
應收帳款帳戶（以減少客戶所欠的金額）和借記應付帳款帳戶（以減少對供應商所欠的金額）。這些方法有效地抵消了客戶和供應商賬戶之間的欠款，準確反映了您會計記錄中的物物交換交易。
透過有效使用客戶編輯表單及其各種欄位，您可以更有效地管理客戶資訊，並根據您的特定商業需求調整系統。