連接銀行饋送提供者

您可以在 Manager.io 中將銀行帳戶連接到支持 FDX 的銀行信息提供商。這使您可以直接從銀行導入交易到 Manager.io，簡化您的會計流程。

前提條件

在您能夠將銀行賬戶連接到銀行餵送提供者之前，請確保您已經：

1. 銀行餵送提供者定義：您必須在 Manager.io 中設置至少一個銀行餵送提供者。

   • 導航到 設定 > 銀行餵入提供者。
   • 有關設置銀行餵送提供者的說明，請參閱銀行餵送提供者指南。

2. 已創建銀行帳戶: 您應該已經在Manager.io中創建了您希望連接的銀行帳戶。

連接銀行帳戶的步驟

1. 訪問銀行帳戶:

   • 前往銀行帳戶標籤。
   • 點擊您想要連接到銀行餵入提供者的銀行帳戶。

2. 開始連接:

   • 點擊連接銀行資料提供者按鈕。

3. 選擇銀行資料提供者：

   • 您已定義的銀行餵送提供者列表將出現。
   • 選擇所需的銀行餵送供應商。
   • 點擊 下一項。

4. 授權訪問:

   • 您將被提示授予 Manager.io 訪問您的銀行餵送提供商數據的權限。
   • 請遵循螢幕上的指示完成授權。

5. 連結銀行帳戶:

   • 授權後，您可以選擇要在銀行資料提供者中連結的銀行帳戶。
   • 有關詳細步驟，請參考 選擇要連結的銀行帳戶 指南。

連接後

一旦連接，Manager.io 將通過銀行資料提供者訪問您的銀行交易。然後，您可以順利匯入交易並對帳。