銷售帳單 — 編輯
Manager.io中的銷售帳單 - 編輯畫面用於創建新的銷售帳單或編輯現有的帳單。本指南將幫助您了解此畫面上可用的每個欄位和選項，以有效管理您的開票過程。
訪問銷售帳單 - 編輯畫面
- 前往 銷售帳單 標籤。
- 點擊
新增銷售帳單按鈕以創建新的帳單或選擇現有的帳單進行編輯。
發票詳細資訊
發票日期
- 說明: 輸入發票發出的日期。
- 目的: 此日期對會計記錄非常重要，並決定發票何時正式被認可。
截止日期
- 說明: 選擇發票的付款條件。
- 選項:
- 發票日期: 付款需立即支付。
- 淨: 付款需在發票日期後的特定天數內支付。
- 由: 付款需在特定日期之前支付。
到期日天數（如果選擇淨）
- 說明: 輸入從發票日期起計算的到期天數。
- 目的：定義提供給客戶的信用期限。
截止日期 （如果選擇由）
- 說明: 輸入發票到期的具體日期。
- 目的: 設定固定的付款到期日。
編號
- 說明: 輸入發票的唯一參考號碼。
- 自動生成：勾選
自動參考 核取方塊以自動生成發票編號。
- 表格預設值：要在新發票中預設選取
自動參考選項，請在表格預設值設定中進行配置。
客戶
- 說明: 選擇要為其創建發票的客戶。
- 注意: 顧客必須在顧客標籤中預先創建，才能出現在此列表中。
報價單
- 說明: 如適用，將發票連結到特定的銷售報價。
- 目的: 將發票與銷售報價關聯，並自動更新報價的狀態為已接受。
銷售訂單
- 說明: 如果適用，將發票連結到特定的銷售訂單。
- 目的: 幫助追蹤哪些銷售訂單已經開具發票。
帳單地址
- 說明: 輸入客戶的帳單地址。
- 目的：在發票上提供客戶的帳單詳細信息。
匯率
- 說明: 如果發票是以外幣計價，請輸入匯率。
- 目的: 將發票金額轉換為您的基本貨幣以確保準確的會計。
說明
- 說明: 為發票添加整體說明（可選）。
- 目的: 提供有關發票的額外資訊或背景。
項目列
在線段落中，您可以將個別產品或服務添加到發票中。
新增項目
- 點擊
新增行 以插入新的行項目。
- 填寫每一行的詳細信息，例如項目描述、數量、價格和帳戶分配。
行選項
- 行號 (
LineNumber):
- 勾選此選項以在發票上顯示行號。
- 在與客戶溝通時有助於引用特定項目。
- 說明列 (
說明):
- 勾選此選項以包含每個項目行的
說明 列。
- 允許提供項目或服務的詳細說明。
- 折扣列 (
折扣):
- 勾選此選項以包含
折扣 列。
- 使您能夠顯示適用於各種項目的折扣。
金額包含稅金
- 選項:
含稅金額
- 說明: 如果所輸入的項目金額已包含稅款，請勾選此框。
- 目的: 確定稅金是加在項目金額上還是已包含在內。
四捨五入
- 說明: 如果您需要調整發票總額，請從
四捨五入選項中選擇一種四捨五入方法。
- 目的: 確保發票總額符合貨幣四捨五入要求或客戶協議。
確認發票
- 檢查：再次確認所有輸入的信息是否正確。
- 儲存: 點擊
建立 （或 更新 如果正在編輯）以儲存發票。
- 下一步:
- 發票現在可以發送給客戶。
- 您可以根據需要打印、通過電子郵件發送或生成發票的 PDF 文件。
由遵循這個指南，您可以有效地在 Manager.io 中創建詳細且準確的銷售發票，確保與客戶的清晰溝通並維持精確的財務記錄。