Manager.io中的概要標籤提供了您業務財務狀況的快照。要根據您的特定需求來定制此概述，您可以通過單擊概要標籤右上角的編輯按鈕來自定義概要螢幕。
自訂表單包含幾個選項，讓您調整財務資訊的呈現方式：
通過選擇顯示指定期間餘額選項，您可以確保概要僅顯示特定會計期間的數字。當此選項啟用時，概要螢幕將通知您如果有在指定期間後的交易。這有助於澄清為什麼新增的交易可能不會影響當前顯示的數字。
通常，在使用 Manager.io 超過一個會計期間後，您會啟用此選項。將期間調整為反映單一財務年度可防止損益表數字無限增長，讓您可以專注於當前期間的表現。
注意：遷移企業時：如果您打算將現有企業遷移到 Manager.io，建議您立即將顯示指定期間餘額選項設置為您當前的會計期間。這是因為建立開帳餘額通常涉及輸入歷史交易，例如帶有過去日期的未付發票。這些條目會影響收入賬戶，但您可能不希望歷史收入反映在您當前的概要中，因為這屬於早期的會計期間。
選擇以現金基礎顯示餘額選項會調整您的財務數據，以排除未付帳單的總額。此選項在您使用銷售帳單或採購帳單標籤時相關。當啟用時，概要螢幕會自動應用現金基礎調整條目，以省略未付帳單的財務總額。
然而，通常建议将此选项保持未勾选。未支付的发票代表真实的财务义务，并且对于准确反映您的财务状况至关重要。排除它们可能会导致对您的资产和负债的理解不完整。如果不确定，最好依赖默认的权责发生制，其中包括未支付的发票在您的财务报表中。
無論您在這裡選擇什麼，您都可以在 報表 標籤下生成基於應計或現金的詳細報表，以進行全面分析。
如果您希望在您的概要中顯示帳號代碼，請勾選帳號代碼選項。這對於使用帳項編號系統的企業來說非常有用。如果您尚未設置帳號代碼，選擇此選項將不會產生任何效果。您可以在您的帳項中對單個帳號分配帳號代碼。
啟用零結餘除外選項會隱藏當前餘額為零的帳戶，以便在概要螢幕上顯示。這有助於清理視圖，使您更容易專注於活躍帳戶，尤其是在您擁有許多沒有最近活動的帳戶時特別有用。
要折疊的群組選項讓您能夠透過折疊所選的帳項群組來簡化您的概要。當您啟用此選項並選擇特定群組時，這些群組將顯示為單行項目，省略其下的詳細帳戶資訊。如果您在某個群組中有許多帳戶，並希望簡化整體視圖，這將特別有幫助。您可以在您的帳項中管理和創建群組。
通過自訂這些設定，您可以使Manager.io中的概要螢幕更相關且易於解釋，確保其提供對您的業務最有意義的財務洞察。