Připojit se k poskytovateli bankovního kanálu

Můžete připojit své bankovní účty v Manager.io k poskytovateli bankovního kanálu kompatibilnímu s FDX. To vám umožní importovat transakce přímo z vaší banky do Manager.io, což zjednoduší váš účetní proces.

Požadavky

Než se můžete připojit k bankovnímu účtu poskytovatele bankovního kanálu, ujistěte se, že máte:

1. Definice poskytovatele bankovního kanálu: Musíte mít nastaveno alespoň jednoho poskytovatele bankovního kanálu v Manager.io.

   • Přejděte na Nastavení > Poskytovatelé bankovních zdrojů.
   • Pro pokyny k nastavení poskytovatele bankovních zdrojů se podívejte na příručku Poskytovatelé bankovních zdrojů.

2. Účet v bance vytvořen: Měli byste mít účet v bance, který chcete připojit, již vytvořený v Manager.io.

Kroky k připojení bankovního účtu

1. Přístup k bankovnímu účtu:

   • Přejděte na stávku Bankovní účty.
   • Klikněte na bankovní účet, který chcete připojit k poskytovateli bankovního přenosu.

2. Iniciujte připojení:

   • Klikněte na tlačítko Připojit se k poskytovateli bankovního kanálu.

3. Vyberte poskytovatele bankovního přenosu:

   • Seznam vašich definovaných poskytovatelů bankovních feedů se zobrazí.
   • Vyberte požadovaného poskytovatele bankovního propojení.
   • Klikněte na Další.

4. Autorizovat přístup:

   • Budete vyzváni k udělení povolení aplikaci Manager.io k přístupu k údajům od vašeho poskytovatele bankovního výpisu.
   • Postupujte podle pokynů na obrazovce k dokončení autorizace.

5. Propojte bankovní účet:

   • Po autorizaci si můžete vybrat, který bankovní účet chcete propojit v rámci poskytovatele bankovního přenosu.
   • Pro podrobné kroky se odkazujte na návod pro výběr bankovního účtu, který chcete propojit.

Po připojení

Jakmile se připojíte, Manager.io bude mít přístup k vašim bankovním transakcím prostřednictvím poskytovatele bankovního přenosu. Poté můžete bez problémů importovat transakce a sloučit své účty.