Haladó lekérdezések

Haladó lekérdezések a Manager.io-ban egy erőteljes funkció, amely lehetővé teszi az adatok kiválasztását, rendezését, szűrését és rendszerezését bármilyen táblázatos képernyőn, szinte korlátlan jelentési lehetőségeket kínálva. Ez a funkció különösen hasznos az Egyéni mezők-kel kombinálva, lehetővé téve a testreszabott adatkezelést, amely az Ön üzleti igényeire van szabva.

Haladó lekérdezések elérése

A Haladó lekérdezések eléréséhez:

1. Navigálj a kívánt fülre, amely tartalmazza a lekérdezni kívánt adatokat. Például, menj a Értékesítési számlák fülre.

   Értékesítési számlák

2. Kattintson a Haladó lekérdezések legördülő menüre, amely a jobb felső sarokban található a keresőmező mellett.

3. Kijelölés Új Haladó Lekérdezés a új haladó lekérdezés létrehozásához.

   Haladó lekérdezések

   Új Haladó Lekérdezés

Speciális lekérdezés létrehozása

Amikor egy Speciális lekérdezést hozol létre, a következő mezőkkel találkozol:

• Név: Adjon meg egy nevet a haladó lekérdezéséhez a jövőbeli azonosításhoz.
• Kijelölés: Válaszd ki, mely oszlopokat szeretnéd megjeleníteni. Használj nyilakat az oszlopok sorrendjének módosításához, ahogy szükséges.
• Hol van: Engedélyezze ezt a lehetőséget a szűrők beállításához és a rekordok listájának szűkítéséhez konkrét paraméterek alapján.
• Rendelés szerint: Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy meghatározza, hogyan kell a találatokat rendezni.
• Csoportosítás: Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy a rekordokat meghatározott oszlopok szerint csoportosítsa.

Értékesítési számlák $1,000 felett történő megjelenítése

A Haladó lekérdezések működésének illusztrálására hozzunk létre egy lekérdezést, amely megjeleníti az összes olyan értékesítési számlát, amelynek összege meghaladja az 1,000 dollárt.

1. Menj az Értékesítési számlák fülre.

   Értékesítési számlák

2. Hozzáférés Haladó lekérdezésekhez:

   • Kattintson a Haladó lekérdezések legördülő menüre.

   • Kijelölés Új Haladó Lekérdezés.

     Haladó lekérdezések

     Új Haladó Lekérdezés

3. A Speciális lekérdezés beállítása:

   • Név: Adjon meg egy nevet a lekérdezéséhez (pl.: "1,000 $-nál magasabb számlák").

   • Kijelölés: Válassza ki a megjelenítendő oszlopokat:

     • Kibocsátás Dátuma
     • Ügyfél
     • Számla összeg
     • Állapot

   • Hol van:

     • Jelölje be a Has Where jelölőnégyzetet a szűrés engedélyezéséhez.

     • Állítsa be a feltételt:

       • Mező: Számla összeg
       • Művelet: Több mint
       • Érték: 1000
     Létrehozás

4. Létrehozás a lekérdezést:

   • Kattintson a Létrehozás gombra, hogy elmentse a Speciális lekérdezését.

5. Eredmények megtekintése:

   • Vissza leszel irányítva az Értékesítési számlák fülre.

   • Az új Speciális lekérdezés automatikusan ki lesz választva.

   • Csak azok a számlák jelennek meg, amelyeknél a Számla összeg meghaladja az 1.000 dollárt.

     Kijelölés

     Kiállítás dátumaÜgyfélSzámla összegÁllapot

     Hol…

     Invoice Amountis more than1000

Speciális lekérdezés Szerkesztése

• A Speciális lekérdezés finomításához vagy módosításához kattintson a lekérdezés neve melletti Szerkesztés gombra.
• Állítsa be a mezőket szükség szerint, és mentse el a módosításokat.

Haladó lekérdezések más fülekben

• Haladó lekérdezéseket hozhatsz létre bármelyik fül alatt a Manager.io programban.
• Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy adatokat kérdezz le különböző modulokban, mint például Vásárlási Számlák, Készlet Tételek, vagy Ügyfelek.

Haladó lekérdezések és Egyéni mezők kombinálása

• Haladó lekérdezések kombinálhatók az Egyéni mezők használatával, hogy nyomon követhesse és jelentést készíthessen az Ön vállalkozására jellemző speciális adatokkal kapcsolatban.
• A példák közé tartoznak az ügyfélelégedettségi mutatók, a konkrét szolgáltatástípusok vagy bármilyen egyedi adatpont, amelyet létrehoztál.
• További információért lásd a Egyéni mezők oldalt.

---

A Haladó lekérdezések használatával testreszabhatja az adatnézeteit, hogy megfeleljenek a konkrét kritériumoknak, így az adatelemzés hatékonyabbá és eredményesebbé válik a Manager.io-ban.