A Értékesítési rendelések lap a Manager.io-ban segít a vásárlóitól kapott rendelések rögzítésében és nyomon követésében. Ez a funkció lehetővé teszi az értékesítési rendelések nyomon követését, biztosítja, hogy megfelelően számlázzák őket, és figyelemmel kíséri a teljesítés állapotát.
Az új értékesítési rendelés létrehozásához kattintson az Új értékesítési rendelés gombra.
Töltse ki a szükséges részleteket, például az ügyfelet, a dátumot, a hivatkozási számot, a leírást, valamint a megrendelt tételeket vagy szolgáltatásokat.
A Értékesítési rendelések fül különböző oszlopokat jelenít meg, amelyek részletes információt nyújtanak az egyes értékesítési rendelésekhez. Az oszlopok testreszabásához kattintson a Oszlopok szerkesztése gombra.
További információkért az oszlopok testreszabásáról lásd: Oszlopok szerkesztése.
Az alábbiakban megtalálhatók a rendelkezésre álló oszlopok és azok leírásai:
A Dátum oszlop azt jelzi, mikor érkezett be az értékesítési rendelés az ügyféltől.
A Hivatkozási szám oszlop a megrendelés hivatkozási számát jeleníti meg.
A Ügyfél oszlop mutatja a nevét annak az ügyfélnek, aki a megrendelést leadta.
A Értékesítési árajánlat oszlop a jóváhagyott ügyfélajánlat referencia számát jeleníti meg, ha alkalmazható. Ezt az oszlopot csak akkor használja, ha az Értékesítési ajánlatok lapot használja.
A Leírás oszlop egy rövid leírást ad az értékesítési megrendelésről.
A Rendelés összege oszlop a megrendelés teljes összegét mutatja.
A Számla összeg oszlop a single sales order-hez kapcsolódó összes eladási számla összegét mutatja. Ez akkor hasznos, ha a vevőnek lépcsőkben állít ki számlát, több számlát kiadva ugyanarra a megrendelésre. Ez a funkció biztosítja, hogy az összes számlán feltüntetett összeg megfeleljen a megrendelés értékének.
A sales rendelések pontos számlázásának ellenőrzéséhez engedélyezze a Számla összeg és Számla állapota oszlopokat a Oszlopok szerkesztése gombon keresztül.
A Számla állapota oszlop a megrendelés számlázási állapotát jelzi. Az alábbi állapotok egyikét jelenítheti meg:
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsan meghatározza, mely megrendelések várnak még a számlázásra, és melyek lettek teljesen számlázva.
Ha a Készletcikkek lapot használja a készletcikkek értékesítésére, nyomon követheti a szállítási állapotot minden rendelés esetében. Engedélyezze a Mennyiség a szállításhoz és a Szállítási állapot oszlopokat a Oszlopok szerkesztése gombon keresztül.
Egy rendelés lezártnak tekintendő, amikor a Számla állapota be van állítva Számlázott értékre, és a Szállítási állapot fel van tüntetve Szállítva értékkel.
Megjegyzés: A rendelés állapota nem jelzi, hogy a vásárló teljesítette-e a fizetést. A fizetés nyomon követése az Értékesítési számlák fül alatt történik. A rendelésnyomon követés fő célja, hogy biztosítsa a rendelések pontos számlázását és teljesítését.
Használja a Haladó lekérdezések funkciót az értékesítési rendelések szűrésére, rendezésére és csoportosítására az Értékesítési rendelések képernyőn. Például megjelenítheti csak azokat az értékesítési rendeléseket, ahol a vevőhöz való kiszállítás még folyamatban van.
További információkért a haladó lekérdezések használatáról lásd Haladó lekérdezések.
A Értékesítési rendelések fül és funkcióinak hatékony használatával optimalizálhatja a rendeléskezelési folyamatot, és biztosíthatja az időben történő számlázást és szállítást az ügyfelei számára.