A Összesítés fül átfogó képet nyújt a vállalat pénzügyi helyzetéről és eredményeiről. Dashboardként működik, lehetővé téve, hogy gyorsan értékelje a vállalkozása aktuális pénzügyi állapotát.
Ez a fül a különböző számlák egyenlegét mutatja, áttekintést nyújtva pénzügyi helyzetéről. Tartalmazza a részleteket az eszközökről, kötelezettségekről, saját tőkékről, bevételekről és kiadásokról, mindezeket külön számlákba vagy kategóriákba rendezve, hogy egyszerűbb legyen a navigáció.
Alapértelmezés szerint az Összesítés fül megjeleníti az összes bevitt tranzakció egyenlegét. Ez megfelelő, ha új vállalkozást indítasz a Manager.io segítségével. Azonban, ha egy meglévő vállalkozást migrálsz a Manager.io-ra, vagy ha több mint egy számviteli időszak óta használod a Manager.io-t, akkor érdemes testre szabni az Összesítés képernyőt, hogy csak a jelenlegi számviteli időszak egyenlegeit jelenítse meg.
A Összesítés időszakának és egyéb, az Ön üzleti helyzetére vonatkozó paraméterek testreszabásához kattintson a Szerkesztés gombra az Összesítés fül tetején.
A részletes utasításokért az összesítési időszak és beállítások szerkesztéséről, lásd Az Összesítés Fül Szerkesztése.
A Összesítés fülön található csoportok, számlák és összesítések elrendezése a Számlatükör segítségével módosítható. Ez a funkció segít pénzügyi információinak olyan módon való megszervezésében, amely a legjobban illeszkedik üzleti tevékenységeihez.
További információért a számlák elrendezésének testreszabásáról látogasson el a Számlatükör útmutatóra.
Amíg a Összesítés fül megjeleníti az egyenlegeket az összes mérleg és eredménykimutatás számlához, az egyes tranzakciókat is megtekintheti, amelyek ezeket az egyenlegeket alkotják. Ehhez kattintson a Tranzakció gombra, amely a Összesítés fül jobb alsó sarkában található.
További információ a tranzakciók megtekintéséről és kezeléséről a Tranzakciók útmutatóban található.
A Összesítés fül funkcióinak kihasználásával világos és rendezett képet tarthat vállalata pénzügyi helyzetéről, biztosítva, hogy rendelkezésére álljon a szükséges információ a megalapozott döntéshozatalhoz.