A Beállítások fül a Manager.io programban lehetővé teszi, hogy testre szabja vállalkozása könyvelésének különböző aspektusait, és javítsa a specifikus funkciókat. Ez a útmutató áttekintést nyújt a Beállítások fül alatt elérhető funkciókról és arról, hogyan használhatja őket hatékonyan.
A Beállítások képernyő két részre van osztva:
Itt található a rendelkezésre álló beállítások összefoglalója:
A Számlatükör a vállalkozás pénzügyi nyilvántartásaiban szereplő összes számla strukturált listája. Kategorizálja a tranzakciókat eszközök, kötelezettségek, tőke, bevétel és kiadások szerint, így képezi a számviteli rendszer gerincét.
További információért lásd a Számlatükör Útmutatót.
A forrásadó beállítás lehetővé teszi a forrásadó képességek hozzáadását a számlákhoz. Ez elengedhetetlen azok számára, akiknek kötelező adót levonni a forrásnál a kifizetések során.
További részletekért lásd a Forráslevonási Adó Útmutatót.
A Cloud és Server kiadásokban elérhető Felhasználói jogosultságok lehetővé teszik, hogy módosítsa a hozzáférési szinteket a korlátozott felhasználók számára az üzleti fájlban. Ez biztosítja, hogy a felhasználók megfelelő hozzáféréssel rendelkezzenek szerepköreik alapján.
Tudj meg többet a Felhasználói jogosultságok útmutatóban.
A Tax azonosítók beállítás lehetővé teszi, hogy létrehozzon és kezeljen az üzletére vonatkozó adóazonosítókat. A pontos adóazonosítók kulcsfontosságúak a megfelelés és a helyes adójelentés szempontjából.
Fedezze fel az Adó azonosítók útmutatót a további információkért.
Nyitóegyenlegek lehetővé teszik, hogy kezdeti egyenlegeket állítson be az összes fiókjához és a segédkönyveihez, amikor elkezdi használni a Manager.io-t. Ez biztosítja, hogy a pénzügyi nyilvántartásai pontos nyitóhelyzetet tükrözzenek.
Lásd a Nyitóegyenlegek Útmutatót útmutatásért.
Az Ismétlődő tranzakciók funkció automatizálja az ismétlődő tranzakciók, például értékesítési számlák, beszerzési számlák, bérjegyzékek és könyvelési tételek létrehozását rögzített időközönként. Időt takarít meg és csökkenti a hibákat.
Kattintson az Ismétlődő tranzakciók útmutató hivatkozásra a további részletekért.
Bérelszámolás tételok a bérelszámolásokon használt összetevők, amelyek a juttatásokat, levonásokat és hozzájárulásokat képviselik. A bérelszámolás tételek beállítása megkönnyíti a bérszámfejtési folyamatot.
Kérjük, nézze meg a Bérelszámolás tételok útmutatót segítségért.
Az Elavult jellemzők szakasz lehetővé teszi, hogy olyan jellemzőket aktiváljon, amelyek használata már nem ajánlott, de szükségesek lehetnek a régi adat vagy funkciók eléréséhez.
További információért lásd az Elavult jellemzők útmutatót.
Készletcikkeken kívüli cikkek úgy működnek, mint a készletcikkek, automatikusan kitöltve a sorokat a számlákban, megrendelésekben és árajánlatokban. Azonban nem követik nyomon a mennyiséget vagy az értéket, mint gyakran használt szolgáltatások vagy termékek gyorsított lehetőségei.
Tudjon meg többet a Nem Készletcikkek Útmutatóban.
A Zárolás dátuma funkció lehetővé teszi, hogy megadjon egy dátumot, amely után a tranzakciók nem szerkeszthetők. Segít megőrizni az adatok integritását, miután a pénzügyi kimutatásokat véglegesítették.
Lásd a Zárolás dátuma útmutatót a részletekért.
Használja a Befektetési piaci árak-at, hogy aktuális piaci árakat adjon meg befektetéseihez, amelyek elengedhetetlenek a pontos portfólióértékelésekhez.
További információért lásd a Befektetési piaci árak útmutatót.
A Készlet elem költségek beállítás lehetővé teszi a készlet elemek egységköltségeinek kezelését meghatározott dátumok szerint, ami fontos a pontos értékesített áruk költségének kiszámításához.
A segítségért lásd a Készlet elem költségek útmutatót.
Leltárkészletek olyan összesített leltári tételek csoportjai, amelyeket egyetlen egységként árusítanak. Ez a funkció leegyszerűsíti a csomagolt tételek értékesítési folyamatát.
Tekintse meg a Leltárkészletek útmutatót a további részletekért.
Az Előrejelzések beállítás lehetővé teszi, hogy előrejelzéseket készíts a várható bevételek és kiadások alapján, segítve a pénzügyi tervezést és a költségvetést.
Tudj meg többet az Előrejelzések Útmutatóban.
A Lábléc funkció lehetővé teszi, hogy statikus szöveget adjon hozzá a nyomtatott dokumentumok, például árajánlatok, megrendelések és számlák aljára. Ez tartalmazhat feltételeket és kikötéseket, nyilatkozatokat vagy vállalati üzeneteket.
A útmutatásért keresse fel a Lábléc Útmutatót.
A Költségtérítési igények kifizetői funkció lehetővé teszi, hogy azonosítson olyan egyéneket vagy entitásokat, akik a vállalkozás nevében költségeket viselnek, és kártérítést igényelnek.
További információkért tekintse meg a Költségtérítési igények kifizetői útmutatót.
E-mail-beállítások lehetővé teszik a Manager.io konfigurálását, hogy az alkalmazásból közvetlenül küldjön e-maileket, megkönnyítve a kommunikációt az ügyfelekkel és beszállítókkal.
Lásd az E-mail-beállítások útmutatót a beállítási utasításokhoz.
A Részlegek beállítás lehetővé teszi, hogy függetlenül kezelje vállalkozása különböző szegmenseit, biztosítva a pénzügyi teljesítmény elemzésének lehetőségét részlegenként.
Tudj meg többet a Részlegek Útmutatóban.
A Dátum és számformátum beállítás lehetővé teszi, hogy meghatározza, hogyan jelenjenek meg a dátumok és számok a tranzakciós űrlapokon, biztosítva a helyi szokásokkal való összhangot.
Kérjük, tekintse meg a Dátum- és Számformátum Útmutatót a részletekért.
Egyéni mezők lehetővé teszik, hogy további mezőket hozzon létre űrlapjaiban az üzleti specifikus információk rögzítésére, javítva az adatok gyűjtését és jelentéskészítést.
Fedezze fel az Egyéni mezők útmutatót.
A Pénznemek beállítás lehetővé teszi, hogy kezelje és testre szabja a pénznemeket az üzleti tranzakcióihoz, ami elengedhetetlen a több pénznemben tevékenykedő vállalkozások számára.
Lásd a Pénznemek Útmutatót a további információkért.
Ellenőrzőszámlák lehetővé teszik, hogy létrehozz és testre szabhass ellenőrzőszámlákat, biztosítva a pénzügyi adatok kategorizálásának és jelentésének rugalmasságát.
A segítségért lásd a Ellenőrzőszámlák útmutatót.
Pénzforgalmi kimutatás csoportok lehetővé teszik, hogy egyedi csoportokat hozzon létre, amelyek megjelennek a Pénzforgalmi kimutatásban, lehetővé téve a testreszabott pénzügyi jelentéstételt.
Tudj meg többet a Pénzforgalmi kimutatás csoportok útmutatóban.
A Tőkeszámlák funkció lehetővé teszi, hogy létrehozzon alszámlákat a tőkeszámlák alatt, amelyeket az összes, a Tőkeszámlák fül alatt felsorolt számla elérhet.
Kérjük, nézze meg a Tőkeszámla Alsubszámlák Útmutatót a részletekért.
A Cégadatok űrlap lehetővé teszi, hogy megadja a cég neve, cím és elérhetőségi információk, amelyek a kinyomtatott dokumentumokon megjelennek.
Lásd a Cégadatok útmutatót az utasításokért.
Számlázható költségek olyan költségek, amelyeket az Ön vállalkozása a vásárlói nevében vállalt, és amelyeket később elvárhatóan megtérítenek. Ezek nyomon követése biztosítja a pontos számlázást és a költségek visszanyerését.
További információkért tekintse meg a Számlázható költségek útmutatót.
A Bankszámlakivonat importálási szabályzatai funkció automatizálja a banki tranzakciók kategorizálását azáltal, hogy feltételeket állít fel, amelyek összekapcsolják a tranzakciókat az előre definiált számlákkal.
Tudj meg többet a Bankszámlakivonat importálási szabályzatai útmutatóban.
Banki kapcsolat szolgáltatók pénzügyi intézmények vagy aggregátorok, akik támogatják a Pénzügyi Adatcsere (FDX) szabványt. A szolgáltatók beállítása lehetővé teszi a banki adatfolyamok létrehozását a fiókjaihoz.
Hivatkozzon a Banki kapcsolat szolgáltatók útmutatóra a beállítási utasításokhoz.
A Hozzáférési tokenek képernyőn API-hozzáféréshez generálhat tokeneket, amelyek hasznosak a Manager.io más szoftverekkel való integrálásához vagy feladatok automatizálásához.
A további részletekért lásd a Hozzáférési tokenek útmutatót.
Megjegyzés: Az újonnan létrehozott vállalkozások esetében az alábbi szakaszok alapértelmezetten engedélyezve vannak:
Ezek a beállítások alapvető információkat nyújtanak a Manager.io hatékony használatának megkezdéséhez.
A Beállítások fül funkcióinak kihasználásával testre szabhatja a Manager.io-t, hogy megfeleljen a konkrét üzleti igényeinek, fokozva a hatékonyságot és biztosítva a pontos pénzügyi kezelést.