Banki kapcsolat szolgáltatók

Banki kapcsolat szolgáltatók olyan pénzintézetek vagy adategyesítők, amelyek támogatják a Pénzügyi Adatcsere (FDX) szabványt. A banki kapcsolat szolgáltatók beállításával a Menedzserben engedélyezheti a banki kapcsolatokat a bankszámláihoz. Ez lehetővé teszi a tranzakciók automatikus importálását, így időt takarít meg, és csökkenti a manuális adatbevitelt.

Banki kapcsolat szolgáltatók elérése

A Banki kapcsolat szolgáltatók beállítás eléréséhez:

1. Navigálj a Beállítások fülre a Manager-ben.
2. Kattintson a Banki kapcsolat szolgáltatók elemre.

1. ábra: Banki kapcsolat szolgáltatók elérése a Beállításokban

Új banki adatkapcsolat-szolgáltató hozzáadása

Új banki adatfolyam szolgáltató hozzáadásához:

1. Kattintson az Új banki adatkapcsolat-szolgáltató gombra.

   Banki kapcsolat szolgáltatókÚj banki adatkapcsolat-szolgáltató

   2. ábra: Új banki adatkapcsolat-szolgáltató hozzáadása

2. Töltse ki a szükséges információkat a banki adatfolyam szolgáltatójához.

3. Mentse el a módosításokat.

Banki fiók csatlakoztatása egy banki adatfolyam szolgáltatóhoz

Miután beállítottál legalább egy banki adatfolyam szolgáltatót, csatlakoztathatod a banki számláidat hozzá:

1. Menj a Bankszámlák és készpénzszámlák fülre.

2. Kattintson a Nézet gombra a kívánt bankszámla mellett, amelyet csatlakoztatni kíván.

   Csatlakozás a banki adatfolyam-szolgáltatóhoz

   3. ábra: Bankszámla adatok elérése

3. A bankszámla részleteinél válaszd ki a banki adatfolyam szolgáltatót, amelyet hozzáadtál.

4. Mentse el a módosításokat.

Új tranzakciók ellenőrzése

Miután összekapcsolta banki számláit egy banki adatfolyam szolgáltatóval, lekérheti a legfrissebb tranzakciókat:

1. Menj a Bankszámlák és készpénzszámlák fülre.

2. Az ablak alján kattintson a Ellenőrizze az új tranzakciókat gombra.

   Ellenőrizze az új tranzakciókat

   4. ábra: Új tranzakciók ellenőrzése

A gombra kattintva csatlakozik a banki adatfolyam szolgáltatójához minden összekapcsolt bankszámla esetén, és megpróbálja lekérdezni a legfrissebb tranzakciókat. Ez minimalizált erőfeszítéssel naprakészen tartja pénzügyi nyilvántartásait.

Banki adatfolyamok Ausztráliában

Ha Ausztráliában tartózkodik, a Manager partnerséget kötött a Basiq-kal, hogy ingyenes banki adatfolyamokat kínáljon ausztrál vállalkozásoknak. A Basiq biztonságos és megbízható banki adatfolyam szolgáltatásokat nyújt, megkönnyítve ezzel az ausztrál bankszámlák Managerhez való csatlakoztatását.

További információkért és a kezdéshez látogasson el ide: https://basiq.manager.io.