A Ügyfelek fül a Managerben lehetővé teszi, hogy hozzáadja, rendszerezze és kezelje vállalkozása összes ügyfelének adatait. Itt megtekintheti az ügyfél kódját, nevét, email címét, számlázási címét és egyebeket. Ezenkívül ez a fül hozzáférést biztosít az ügyfelei pénzügyi információihoz, beleértve a tranzakciók történetét, egyenlegeit és hitelkereteit.
Új ügyfél hozzáadásához kattintson az Új ügyfél gombra.
Lásd a Ügyfél űrlapot a vásárlók létrehozásával és szerkesztésével kapcsolatos további információkért.
A Ügyfél a Manager-ben egy olyan egyént, üzletet vagy szervezetet jelöl, akitől várható, hogy kifizetést kap, vagy akitől már kifizetést kapott, amely egy követelés kapcsolatra utal. Nem szükséges minden eladásnál ügyfelet létrehozni. Ha egy eladást készpénzben azonnal kifizetnek, akkor azt ügyfél létrehozása nélkül is feldolgozhatja.
Amikor egy ügyfelet létrehoznak, a kiindulási egyenlegük nulla. Ha egy másik könyvelési rendszerből migrál, akkor a kifizetetlen számlákat ennek az ügyfélnek a Értékesítési számlák fül alatt kell rögzíteni.
A Ügyfelek fül több oszlopot tartalmaz, amelyek különböző információkat mutatnak be minden ügyfélről. Testre szabhatja, hogy mely oszlopok láthatók az Szerkesztés oszlopok gombra kattintva.
Lásd Szerkesztés oszlopok a további információkért.
Az alábbiakban a rendelkezésre álló oszlopok magyarázata található:
A Azonosító oszlop a vevő azonosítóját jeleníti meg.
Az Név oszlop a vásárló nevét jeleníti meg.
A Email cím oszlop megjeleníti az ügyfél email címét.
A Ellenőrzőszámlák oszlop a vevői ellenőrzőszámlát mutatja. Alapértelmezés szerint minden vevő az Követelések ellenőrzőszámlához van rendelve. Azonban a felhasználók egyedi ellenőrzőszámlákat hozhatnak létre az Ellenőrzőszámlák menü alatt.
Lásd a Ellenőrzőszámlák oldalt további információért.
A Részleg oszlop megjeleníti az ügyfél részlegét, amikor részleg szerinti számvitelt alkalmaznak.
Tekintse meg a Részlegek menüpontot a további információkért.
A Számlázási cím oszlop a vásárló számlázási címét mutatja.
A Szállítási cím oszlop a vásárló szállítási címét jeleníti meg.
A Bevételek oszlop a vevőhöz kapcsolódó bevételek számát mutatja. A számra kattintva át lesz irányítva a Bevételek fülre.
Lásd Bevételek a további információért.
A Kifizetések oszlop megjeleníti a kifizetések számát, amelyek jellemzően visszatérítések, egy vásárlóhoz kapcsolódóan. A számra kattintva átirányítjuk a Kifizetések fülre.
Lásd Kifizetések a további információkért.
A Értékesítési ajánlatok oszlop megjeleníti az ügyfeleknek kibocsátott értékesítési ajánlatok számát. A számra kattintva a Értékesítési ajánlatok fülre navigál.
A Értékesítési rendelések oszlop a vevőhöz létrehozott értékesítési rendelések számát mutatja. A számra kattintva az Értékesítési rendelések fülre irányítanak.
A Értékesítési számlák oszlop megjeleníti az ügyfélnek kiállított értékesítési számlák számát. A számra kattintva átirányításra kerül a Értékesítési számlák fülre.
A Jóváírások oszlop mutatja a kiállított jóváírások számát egy ügyfél számára. Ezen számra kattintva a Jóváírások fülre navigál.
A Szállítólevelek oszlop megjeleníti az ügyfélnek kiállított szállítólevelek számát. A számra kattintva átkerül a Szállítólevelek fülre.
A Szállítandó mennyiség oszlop a vevő számára szállítandó mennyiséget mutatja minden készletcikk esetében. A számra kattintva megjelenik a készletcikkek listája.
Lásd Ügyfelek - Szállítandó mennyiség a további információkért.
Ha Kiszámlázható óraszám-ot vagy Számlázható költségek-et használ, a Számlázatlan oszlop a még ki nem számlázott ügyfélhez tartozó összes kiszámlázható órát és költséget mutatja.
A Követelések oszlop megjeleníti a vásárlók által a Követelések számlájukon fennálló egyenleget. Ez az összeg általában nő a számlák kiállításával és csökken a bevételekkel és jóváírásokkal.
Ha az ügyfelei levonják az adót a kifizetéseiből, a Visszatartott Adó Követelés oszlop a levont, de még az adóhatóságnak nem kifizetett összesített összeget mutatja.
A Állapot oszlop a vásárló fiókjának egyenlegállapotát tükrözi:
Ha megadott egy értéket az ügyfél űrlapján az elérhető hitelhez, a Elérhető Hitel oszlop megjeleníti az ügyfél számára rendelkezésre álló fennmaradó hitelt.
Kattintson az Szerkesztés Oszlopok gombra a Ügyfelek fül oszlopainak láthatóságának testreszabásához.
Lásd Szerkesztés oszlopok a további információkért.
Az ügyfelek szűréséhez, rendezéséhez és csoportosításához használja a Haladó lekérdezések funkciót az Ügyfelek képernyőn. Például, amikor a Kiszámlázható óraszám lapot használja, szűrheti az ügyfél listát, hogy csak azokat mutassa, akiknek Számlázatlan összege van:
Ez csak egy példa; sok más lehetőség van arra, amit tehetsz.
További információkért lásd Haladó lekérdezések.
A Ügyfelek fül és funkcióinak hatékony kihasználásával rendezett nyilvántartásokat tarthat fenn ügyfeleiről, és egyszerűsítheti üzleti folyamatait a Manager-en belül.