A Ügyfél Szerkesztés űrlap a Manager.io-ban az új ügyfelek létrehozására és a meglévők módosítására szolgál. Ez az űrlap több mezőt tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a részletes ügyfélinformációk megadását és a tranzakciók kezelésének testreszabását minden ügyfél esetében. Az alábbiakban minden mező és annak célja található.
Adja meg az ügyfél nevét. Ez egy kötelező mező, amelyet a rendszerben az ügyfél azonosítására használnak.
Opcionálisan adjon meg egy ügyfélkódot. Az ügyfélkódok lehetővé teszik az ügyfelek keresését kód vagy név alapján azokban a legördülő menükben, ahol az ügyfél kiválasztása kötelező. Ez hasznos a gyors kiválasztáshoz vagy amikor több ügyfél hasonló névvel rendelkezik.
Állítsa be a teljes hitelkeretet, amennyiért egy ügyfél vásárolhat hitelre. Ez egy opcionális mező. Az új számlák létrehozása előtt a maradék elérhető hitel megtekintéséhez győződjön meg arról, hogy az Elérhető Hitel oszlop engedélyezve van az Ügyfelek fülön. Ez segít a kitettség kezelésében az ügyfelek felé.
Rendeljen egy külföldi valutát azokhoz az ügyfelekhez, akik olyan valutában működnek, amely eltér az alap valutájától. Alapértelmezés szerint az összes ügyfélszámla az Ön alap valutájában van. Amikor külföldi valutát választanak, az összes tranzakció ezen ügyfél számára – például árajánlatok, megrendelések, számlák és jóváírások – ebben a valutában kerül kiállításra. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a rendszerben külföldi valuták lettek létrehozva.
Adja meg az ügyfél számlázási címét. Ez a cím automatikusan kitölti az új számlákat, megrendeléseket, árajánlatokat vagy jóváírásokat ennél az ügyfélnél, ezzel időt megtakarítva és biztosítva a következetességet.
Ha a Szállítólevelek fül használatban van, adja meg itt az ügyfél szállítási címét. Ez a cím automatikusan kitöltődik az új szállítóleveleken ehhez az ügyfélhez.
Írja be az ügyfél e-mail címét. Ez az információ automatikusan kitöltődik, amikor közvetlenül a Managerből küld e-mailt az ügyfélnek.
Ha a Részlegek engedélyezve vannak a vállalkozásban, rendelje a vásárlót egy adott részleghez. Ez segít a vásárlói tevékenységek és tranzakciók nyomon követésében a részleg szintjén. Ez a lehetőség nem jelenik meg, ha nincs beállítva részleg.
Ha egyedi kezelőszámlák a Követelések/kinnlevőségek számára vannak használatban, válassza ki a kapcsolódó kezelőszámlát e ügyfélhez. Ez lehetővé teszi a követelések csoportosítását a mérlegben különböző kategóriák szerint. Ez az opció nem látható, ha egyedi kezelőszámlák nincsenek használatban.
Állítson be egy alapértelmezett esedékességi dátumot minden ügyfél számára az Értékesítési számlák fül használatakor. Ez különösen hasznos olyan ügyfelek esetében, akiknél változó hitelfeltételek vannak. Ha az összes ügyfélnek ugyanazok a hitelfeltételei, érdemes fontolóra venni az űrlap alapértelmezett beállításait az értékesítési számlákon, hogy egyszeri konfigurálással állapítsa meg az alapértelmezett hitelfeltételeket, ahelyett, hogy minden ügyfél számára külön-külön beállítaná őket.
Állítsa be az alapértelmezett óradíjat minden ügyfél számára a Kiszámlázható óraszám lapon. Ez előnyös, ha különböző díjakat számítanak fel a különböző ügyfeleknek. Ha minden ügyféltől ugyanazt az óradíjat kérik el, használja a formátum alapértelmezett beállításait a kiszámlázható óraszámhoz, hogy egy egyetemes alapértelmezett óradíjat állítson be.
Jelölje meg az ügyfelet inaktívnak, hogy megakadályozza, hogy megjelenjen a legördülő menükben a rendszerben. Ez hasznos olyan ügyfelek számára, akik már nem aktívak, de akinek a történeti adatait meg kell őrizni.
A vállalkozás igényeitől függően további információkat gyűjthet a vásárlókról egyéni mezők beállításával. Az egyéni mezők hozzáadhatók, hogy rögzítsenek olyan speciális adatokat, amelyek egyediek az Ön üzleti folyamataihoz. További információért az egyéni mezők létrehozásáról és használatáról lásd az Egyéni mezők útmutatót.
Ha egy ügyfél egyben beszállító is, hozzon létre külön nyilvántartásokat mindkét Ügyfelek és Beszállítók fül alatt. Ez biztosítja, hogy a tranzakciók megfelelően legyenek kategorizálva és nyilvántartva a rendszerben.
Barterhelyzetekben, ahol a nem kifizetett értékesítési számlák a nem kifizetett beszerzési számlákat ellensúlyozzák, két lehetősége van:
Jóváírások és Terhelések használata:
Naplóbejegyzések használata:
Követelések/kinnlevőségek számlát (a vevő által tartozó összeg csökkentése érdekében), és írja jóvá a Fizetendő számlák számlát (a beszállító felé tartozó összeg csökkentése érdekében).Ezek a módszerek hatékonyan kompenzálják az ügyfél és a beszállító számlái közötti tartozásokat, pontosan tükrözve a csereüzletet a könyvelési nyilvántartásaiban.
A Ügyfél Szerkesztés űrlap és annak különböző mezőinek hatékony kihasználásával hatékonyabban kezelheti az ügyféladatokat, és testre szabhatja a rendszert az Ön specifikus üzleti igényeinek megfelelően.