Értékesítési ajánlatok

A Értékesítési ajánlatok fül a Managerben központi szerepet játszik az ügyfeleknek vagy potenciális vásárlóknak adott értékesítési ajánlatok létrehozásában, módosításában és nyomon követésében. Ez a funkció segíti a vállalkozásokat abban, hogy hatékonyan készítsenek professzionális megjelenésű ajánlatokat, amelyek részletezik az árakat, termékeket vagy szolgáltatásokat, mielőtt véglegesítenék az eladást. Ezzel az eszközzel gyorsan kezelheti az ajánlatok utólagos követését, és szükség esetén átalakíthatja őket értékesítési megrendelésekké vagy értékesítési számlákká.

Új értékesítési árajánlat létrehozása

A Értékesítési ajánlatok fül jobb felső sarkában kattintson az Új értékesítési árajánlat gombra egy új értékesítési árajánlat létrehozásához.

Az Értékesítési ajánlatok fül megértése

Az Értékesítési ajánlatok fül több oszlopot tartalmaz, amelyek kulcsfontosságú információkat nyújtanak minden ajánlatról:

Kibocsátási dátum

A dátum, amikor az árajánlatot kiadták.

Lejárati dátum

A dátum, amikor az értékesítési ajánlat lejár, ha lejárati dátumot állapítottak meg.

Hivatkozás

Az ajánlat hivatkozási száma.

Vásárló

A vevő neve, akinek az árajánlatot kiadták.

Leírás

Az értékesítési ajánlat leírása.

Összeg

A rendelési ajánlat teljes összege.

Állapot

A sales quote állapota, amely lehet az alábbiak egyike:

• Aktív: Az ajánlat jelenleg érvényes, és még nem fogadták el vagy járt le.
• Elfogadva: Az ajánlat elfogadva. Ez a státusz automatikusan megváltozik, ha az értékesítési ajánlat legalább egy értékesítési rendeléshez vagy értékesítési számlához kapcsolódik.
• Törölve: Az ajánlat törölve lett, és már nem érvényes.
• Lejárt: A javaslat lejárt, anélkül hogy elfogadták volna.

Ezeknek a státuszoknak a figyelésével nyomon követheti az értékesítési ajánlatai előrehaladását, és megfelelő intézkedéseket tehet, például követheti az ügyfeleket vagy frissítheti az ajánlatokat, ahogy szükséges.

Értékesítési ajánlatok kezelése

Árajánlat létrehozása után lehetősége van:

• Szerkeszd meg a változtatások végrehajtása előtt, mielőtt azt elfogadnák.
• Nézze meg a részletek megtekintéséhez vagy nyomtassa ki a nyilvántartásához.
• Másolás az új ajánlat létrehozásához hasonló részletekkel.
• Email küldése közvetlenül az ügyfelének a Manageren belül.

Értékesítési ajánlatok átalakítása

Miután egy ügyfél elfogad egy értékesítési árajánlatot, könnyedén átalakíthatja azt értékesítési megrendeléssé vagy értékesítési számlává:

• Értékesítési rendelés: Használja ezt az opciót, ha követni szeretné a rendelés teljesítési folyamatát a számlázás előtt.
• Értékesítési számla: Használja ezt az opciót, hogy közvetlenül számlázza a vásárlónak az elfogadott árajánlat alapján.

Amikor egy értékesítési árajánlatot egy értékesítési megrendeléshez vagy értékesítési számlához kapcsol, az árajánlat státusza automatikusan Elfogadva változik.

Legjobb gyakorlatok

• Határidők beállítása: Kioszthat határidőket az ajánlataidhoz, hogy ösztönözd az ügyfelek gyors válaszait.
• Követés: Rendszeresen nézze át az aktív ajánlatokat, és lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel a konverziós arány növelése érdekében.
• Nyilvántartások Karbantartása: Részletes leírásokat és hivatkozásokat tartson fent a könnyű azonosítás és nyomon követés érdekében.

A Értékesítési ajánlatok funkció hatékony kihasználásával a Manager programban optimalizálhatja értékesítési folyamatait, javíthatja az ügyfélnyújtást és növelheti az általános üzleti hatékonyságot.