Egyéni mezők

Az Egyéni mezők a Manager.io-ban lehetővé teszik, hogy további mezőket hozzon létre űrlapjaiban, ezáltal lehetővé téve, hogy üzletspecifikus információkat rögzítsen bejegyzéseiben. Ez a funkció segít a szoftver testreszabásában, hogy megfeleljen egyedi üzleti igényeinek, extra adatmezők hozzáadásával különböző dokumentumokhoz és nyilvántartásokhoz.

Egyéni mezők elérése

Az Egyéni mezők eléréséhez és kezeléséhez:

1. Navigálj a [Beállítások](#) fülre a Manager.io-ban.
2. Kattintson az Egyéni mezők gombra.

Jusson el az Egyéni mezők beállításaihoz az egyéni mezők létrehozásához és kezeléséhez.

Egyéni mezők típusai

Az Egyéni mezők öt különböző típusra oszlanak, amelyek megjelenésükben és viselkedésükben eltérnek:

1. Egyéni szövegmezők

• Leírás: A legszükségesebb típusa az egyedi mezőknek, amely lehetővé teszi szabad formátumú szöveg bevitelét.
• Jellemzők: Opcionálisan előre definiált értékek halmazát állíthatja be, amelyből a felhasználók választhatnak egy legördülő listából.

2. Egyéni mezők száma

• Leírás: Számszerű adatok bevitelére tervezték.
• Funkciók: Különböző nézetekben képesek megjeleníteni az összegeket, és hasznosak mennyiségek, összegek vagy bármilyen numerikus információ esetén.

3. Egyéni Dátum Mezők

• Leírás: Kifejezetten dátumbejegyzésekhez.
• Funkciók: Legördülő naptárt kínál a dátumok kiválasztásához, biztosítva a pontosságot és a következetességet a dátumbejegyzésekben.

4. Jelölőnégyzet egyéni mezők

• Leírás: Ideális igen/nem vagy be/kikapcsoló kapcsolók létrehozásához.
• Funkciók: Hasznos a funkció jelenlétének vagy hiányának, jóváhagyási státusznak, vagy bármilyen bináris opciónak a jelzésére.

5. Többértékű Egyéni mezők

• Leírás: Lehetővé teszi egy vagy több meghatározott érték kiválasztását.
• Funkciók: A felhasználók több lehetőséget választhatnak ki egy listából, ami hasznos a kategorizálás vagy címkézés során.

Egyéni mezők használata

Az Egyéni mezők javítják az adatbevitel és jelentéskészítés képességeit. Íme, hogyan használhatja őket:

Egyéni mezők megjelenítése táblázatokban

A testre szabott mező tartalmának oszlopként történő megjelenítése a fülekben:

1. Menj a megfelelő fülre, ahol a testreszabott mezőt szeretnéd megjeleníteni.
2. Kattintson a Oszlopok szerkesztése gombra.
3. Engedélyezze a kívánt egyedi mezőt, hogy oszlopként megjelenhessen.

Használja a Rendezés oszlopok funkciót az egyéni mezők megjelenítéséhez az adat tábláiban.

További részletekért lásd a Oszlopok szerkesztése útmutatót.

Egyéni mezők beillesztése nyomtatott dokumentumokba

Egyéni mező megjelenítése nyomtatott dokumentumon:

1. Használja a Lábléc lehetőséget az egyedi mezők tartalmának beillesztésére a cseretagok segítségével.
2. Testreszabhatja a dokumentum sablonjait, hogy szükség szerint tartalmazzák ezeket a fúziós címkéket.

További információért lásd a Lábléc útmutatót.

Egyéni mezők használata Haladó lekérdezésekben

Haladó lekérdezések segítségével az egyedi mezők elérhetők a következőkhöz:

• Választás: Válassza ki a konkrét egyedi mezőket, amelyeket bele szeretne foglalni a lekérdezés eredményeibe.
• Szűrés: Az adatok szűkítése egyedi mezőértékek alapján.
• Rendezés: Rendszerezze az adatokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe egyedi mezők használatával.
• Csoportosítás: Adatok összesítése egyedi mező kritériumok alapján.

Ez lehetővé teszi, hogy egyedi jelentéseket készítsen, amelyek a vállalkozása igényeihez illeszkednek. Átfogó utasításokért látogasson el a Haladó lekérdezések útmutatóra.

---

Az Egyéni mezők hatékony kihasználásával jelentősen javíthatja a Manager.io funkcionalitását, biztosítva, hogy a rendszer szoros kapcsolatban álljon az üzleti folyamataival és információs igényeivel.