Új tranzakciók vagy nyilvántartások létrehozásakor a Manager.io-ban az űrlapok jellemzően üresen indulnak. Az adatrögzítési folyamat fokozása és az időmegtakarítás érdekében beállíthat alapértékeket, amelyek automatikusan kitöltődnek, amikor új tételt hoz létre. Ez a funkció az Űrlap alapértékei lehetőségen keresztül érhető el.
Kövesse ezeket a lépéseket az új értékesítési számlák alapértelmezett értékeinek beállításához:
Navigáljon az Értékesítési számlák fülre
A bal oldali menüből kattintson az Értékesítési számlák fülre.
Űrlap alapértékeinek elérése
Az Értékesítési számlák képernyő jobb alsó sarkában kattintson a Űrlap alapértékei gombra.
Állítsa be a kezdeti űrlapértékeket
Írd be az alapértelmezett értékeket, amelyeket az új értékesítési számlákhoz szeretnél. Például beállíthatod az alapértelmezett lejárati dátumot vagy az előre meghatározott feltételeket.
Mentse el az alapértelmezett beállításokat
A kívánt alapértelmezett értékek megadása után kattintson a Frissítés gombra a módosítások megerősítéséhez és mentéséhez.
A formabeállítások megadásával, amikor a Új értékesítési számla gombra kattint, a űrlap automatikusan előre kitöltődik a megadott kezdeti értékekkel. Ez biztosítja a következetességet és időt takarít meg az adatbevitel során.
Egyedi mezők
Állítsa be a kezdeti értékeket az egyéni mezők számára, hogy a bejegyzések között következetes adatok maradjanak.
Automatikus Hivatkozási Számok
Aktiválja a tranzakciós űrlapok referencia számának automatikus generálását, hogy a nyilvántartások rendezett sorrendben legyenek.
Alapértelmezett Láblécek
Állítsa be az alapértelmezett láblécet az új tranzakciókhoz. Például, felveheti a fizetési utasításokat vagy a feltételeket minden értékesítési számla aljára.
Ha vissza kell állítania a űrlap alapértelmezett beállításait az eredeti, üres állapotukra, akkor egyszerűen visszaállíthatja őket:
Űrlap alapértékeinek szerkesztése
Térjen vissza az Űrlap alapértékei képernyőre a formához, amelyet vissza szeretne állítani.
Visszaállítás az eredeti értékekre
Kattintson a Visszaállítás gombra, amely általában a űrlap alján található.
Erősítse meg a műveletet, ha erre kérik. Ez eltávolítja az összes beállított alapértelmezett értéket, visszatérítve a űrlapot kezdeti állapotába.
Az Űrlap alapértékei funkció kihasználásával testre szabhatja a Manager.io-t, hogy jobban illeszkedjen az üzleti folyamataihoz, biztosítva ezzel, hogy minden új tranzakció a leggyakrabban használt információkkal induljon.