A Összesítés fül a Manager.io-ban egy pillanatképet nyújt az ön vállalkozásának pénzügyi helyzetéről. Az áttekintést a saját igényeihez igazíthatja, ha a Összesítés fül jobb felső sarkában rákattint a Szerkesztés gombra.
A testreszabási űrlap több lehetőséget tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi információk megjelenítésének módosítását:
Az Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra opció kiválasztásával biztosítja, hogy az Összesítés csak egy meghatározott számviteli időszakra vonatkozó adatokat jelenítsen meg. Amikor ez az opció engedélyezve van, az Összesítés képernyő értesít, ha az adott időszakon kívül eső tranzakciók vannak. Ez segít tisztázni, hogy miért nem befolyásolják az újonnan hozzáadott tranzakciók a jelenleg megjelenített adatokat.
Jellemzően ezt a lehetőséget akkor engedélyezné, amikor a Manager.io-t már több mint egy számviteli időszak óta használja. Az időszak egyetlen pénzügyi évre állítása megakadályozza, hogy az Eredménykimutatás adatai végtelenül növekedjenek, lehetővé téve, hogy a jelenlegi időszak teljesítményére összpontosítson.
Megjegyzés a migráló vállalkozások számára: Ha meglévő vállalkozását a Manager.io-ra migrálja, javasolt az Egyenlegek megjelenítése a megadott időszakra lehetőséget azonnal beállítani az aktuális könyvelési időszakra. Ennek oka, hogy a nyitóegyenlegek megállapítása gyakran történelmi tranzakciók, például a korábbi dátumú, nem kifizetett számlák rögzítésével jár. Ezek a tételek hatással vannak a bevételi számlákra, de lehet, hogy nem szeretné, ha a történelmi bevételek tükröződnének az aktuális Összesítés-ben, mivel azok a korábbi könyvelési időszakokhoz tartoznak.
A Egyenlegek készpénzes alapú megjelenítése opció kiválasztása a pénzügyi adataidat úgy módosítja, hogy a nyitott számlákat kizárja a totals-ból. Ez az opció releváns, ha a Értékesítési számlák vagy Beszerzési számlák füleket használod. Amikor aktiválva van, a Összesítés képernyő automatikusan alkalmaz egy Készpénzes Alapú Kiigazítás bejegyzést a nyitott számlák kizárására a pénzügyi totals-ból.
Ám általában ajánlott ezt az opciót üresen hagyni. A kifizetetlen számlák valódi pénzügyi kötelezettségeket képviselnek, és nélkülözhetetlenek a pénzügyi helyzeted pontos ábrázolásához. Ezek kihagyása téves elgondoláshoz vezethet a vagyonaidról és kötelezettségeidről. Ha nem vagy biztos benne, a legjobb, ha a Halmozott Alap alapértelmezett beállításra támaszkodsz, amely tartalmazza a kifizetetlen számlákat a pénzügyi kimutatásaidban.
Függetlenül a választásától itt, részletes beszámolókat készíthet a járulékos vagy pénzeszköz alapú elszámolás szerint a Beszámolók fül alatt a teljeskörű elemzéshez.
Jelölje be a Számla kódok lehetőséget, ha szeretné, hogy a számla nevekkel együtt megjelenjenek a számla kódok az Összesítés-ben. Ez hasznos azok számára, akik egy számozási rendszert alkalmaznak a számlatükörükben. Ha még nem állította be a számla kódokat, ennek a lehetőségnek a kiválasztása nem lesz hatással. A számla kódokat egyedi számlákhoz rendelheti a Számlatükör-ben.
Az Nulla egyenleg kizárása lehetőség engedélyezése elrejti azokat a számlákat, amelyek jelenleg nulla egyenleggel rendelkeznek a Összesítés képernyőről. Ez segít tisztábbá tenni a nézetet, így könnyebben lehet a aktív számlákra összpontosítani—különösen hasznos, ha sok számlája van, amelyeken nincs friss aktivitás.
A Összeomlásra szánt csoportok lehetőség lehetővé teszi, hogy egyszerűsítsd az Összesítést a kiválasztott számlacsoportok összeomlasztásával. Ha engedélyezed ezt a lehetőséget és kiválasztasz konkrét csoportokat, azok csoportok egysoros elemeként jelennek meg, mellőzve a részletes számlainformációt alattuk. Ez különösen hasznos, ha sok számlád van egy csoporton belül, és szeretnéd leegyszerűsíteni az általános nézetet. A Számlatükör keretein belül kezelheted és létrehozhatod a csoportokat.
Ezeknek a beállításoknak a testreszabásával relevánsabbá és könnyebben értelmezhetővé teheti a Összesítés képernyőt a Manager.io-ban, biztosítva, hogy a legjelentősebb pénzügyi betekintést nyújtsa vállalkozása számára.