Könyvelési számla — Követelések/kinnlevőségek

A Könyvelési számla a Manager programban egy beépített könyvelési számla, amelyet az Önnek járó összegek nyomon követésére használnak. Bár alapértelmezett névvel rendelkezik, lehetősége van átnevezni, hogy jobban illeszkedjen üzleti igényeihez vagy preferenciáihoz. Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan lehet átnevezni a Könyvelési számla számlát és módosítani annak beállításait.

A Könyvelési számlák Vevői Beállítások elérése

1. Menj a Beállítások fülre.
2. Kattintson a Számlatükör elemre.
3. Helyezze el a Könyvelési számla kötelezettek listájában.
4. Kattintson a Szerkesztés gombra a Könyvelési számla mellett.

A Könyvelési számla mezők konfigurálása

Amikor rákattint a Szerkesztés gombra, egy űrlapot fog látni, amely több mezőt tartalmaz:

Név

• Leírás: A fiók neve.
• Alapértelmezett: Könyvelési számla
• Akció: Írd be az új nevet, amelyet szeretnél használni ehhez a fiókhoz.

Azonosító

• Leírás: Opcionális kód a fiókhoz.
• Akció: Írjon be egy kódot, ha szeretne egyet hozzárendelni ehhez a fiókhoz az azonosítás vagy a rendezés céljából.

Csoport

• Leírás: Meghatározza, hogy ez a fiók melyik csoportban jelenik meg a Mérlegen.
• Akció: Válassza ki a megfelelő csoportot, ahol ennek a fióknak meg kell jelennie.

Pénzforgalmi jelentéscsoport

• Leírás: Meghatározza, hogy ez a fiók mely pénzforgalmi kimutatás csoportban jelenik meg a Pénzforgalmi kimutatás jelentésen.
• Tevékenység: Válassza ki azt a pénzforgalmi kimutatási csoportot, amelyik megfelel ennek a számlának.

A módosításaid mentése

• A kívánt változtatások elvégzése után kattintson a Frissítés gombra a mentéshez.

Fontos megjegyzések

• Törölhetetlenség: A Könyvelési számla nem törölhető, mivel az a Manager könyvelési struktúrájának szerves része.
• Automatikus hozzáadás: Ez a Könyvelési számla automatikusan hozzáadódik a Számlatükör-höz, amikor létrehoz legalább egy ügyfelet.

További információkért az ügyfelek kezeléséről lásd a Ügyfelek útmutatót.