A Készletcikk Szerkesztés űrlap a Manager.io szoftverben lehetővé teszi új készletcikk létrehozását vagy egy meglévő módosítását. Ez az űrlap elengedhetetlen a készlet hatékony kezeléséhez, biztosítva, hogy minden szükséges részlet pontosan legyen rögzítve. Az alábbiakban a űrlapon található mezők és azok használata található:
Opcionális
Adja meg a készletcikk kódját, ha van ilyen. Ez a kód segít egyedileg azonosítani a készletcikkeket a rendszerében. Ha nem használ cikkkódokat, akkor ezt a mezőt üresen hagyhatja.
Írja be a készletcikk nevét. Ez a név megjelenik az árajánlatokon, megrendeléseken és számlákon, ami elengedhetetlen a világos kommunikációhoz az ügyfelekkel és a beszállítókkal.
Írja be az egység nevét a készletcikkhez. Az egység neve a árajánlatokon, megrendeléseken és számlákon jelenik meg. Például a mennyiség „5” helyett megjelenítheti a „5 kg”-t, ha a „kg” van megadva egység névként.
Válaszd ki a készletcikk értékelési módszerét. Ez meghatározza, hogyan számolják el a készlet költségét a számvitel szempontjából.
Ha osztályalapú könyvelést használ, válassza ki azt a Részleget, amely felelős ezért a készletcikkért. Ez segít a készlet és a pénzügyek nyomon követésében a szervezet különböző szegmensei között.
Ha egyedi ellenőrző számlákat használ készletcikkekhez, itt válassza ki a konkrét egyedi készletellenőrző számláját. A készlet alapértelmezett ellenőrző számlája a Rendelkezésre álló készlet névre hallgat.
A Készletcikkek fülön található egy Mennyiség rendelésre oszlop. A Manager az ebben a mezőben megadott Újrarendelési pont értéket felhasználva számítja ki a Mennyiség rendelésre értéket. Ez a funkció segít azonosítani, hogy mely készletcikkek szükségesek az újrarendeléshez, hogy elérjék a kijelölt újrarendelési pontot.
Több részletet adhat hozzá ehhez a készletcikkhez, hogy megfeleljen a konkrét üzleti igényeinek, egyéni mezők létrehozásával. További információkért lásd a Egyéni mezők részt.
Mielőtt beállítaná a készletitemeit, általában ajánlott először beállítani az ügyfeleket és a beszállítókat. Ennek az az oka, hogy az ügyfeleknek és a beszállítóknak lehetnek kezdő egyenlegeik a kifizetetlen számláik alapján.
Itt van a részletes eljárás az induló egyenlegek megállapításához a készletcikkekhez:
A kifizetetlen számlák rögzítése után használjon naplóbejegyzést a Qty Owned továbbigazítására a készletek esetében, hogy figyelembe vegye azokat a korábbi vásárlásokat, amelyeket nem rögzítenek (tipikusan azért, mert már kifizetett számlák vagy más tranzakciótípusok).
Ha nyomon követi a Szállítandó Mennyiség és a Kapandó Mennyiség oszlopokat, akkor kiindulási egyensúlyokat is beállíthat ezekhez az oszlopokhoz.
Ez azokat a mennyiségeket jelenti, amelyeket a vásárlók rendeltek, de még nem szállítottak le. Ennek a kezdő egyenlegnek a megállapításához:
Ez képviseli azt a mennyiséget, amelyet egy beszállítótól rendeltek, de még nem érkezett meg. Ennek a kezdő egyensúlynak a megállapításához:
Ezeknek a lépéseknek a követésével biztosítja, hogy a készlet-egyenlegek pontosan tükröződjenek, beleértve a nem kifizetett számlákból és a történelmi vásárlásokból eredő kiigazításokat.