A Beszerzési számla űrletről a Manager.io-ban lehetővé teszi, hogy hozzáadja és kezelje a beszállítóitól kapott számlákat. Ez a útmutató részletes útmutatást nyújt a Beszerzési számla űrlapon található minden mezőhöz és lehetőséghez, hogy pontosan rögzíthesse és nyomon követhesse a beszállítói számláit.
A Beszerzési számla űrlap elérése
Vásárlási számla létrehozásához vagy szerkesztéséhez:
Navigáljon a bal oldali sávon a Beszerzési számlák fülre.
Kattintson a Új beszerzési számla lehetőségre egy új számla létrehozásához, vagy válasszon ki egy meglévő számlát a szerkesztéshez.
Mezők a Beszerzési számla űrlapon
Kibocsátási dátum
Leírás: Írja be a dátumot, amikor a beszállító kiállította a számlát.
Akció: Írd be a számla dátumát, ahogy az a beszállítód által meg van adva.
Határidő
Leírás: Határozza meg a dátumot, amikor a beszállító számla esedékessé válik a kifizetésre.
Akció: Adja meg a fizetési határidőt, hogy nyomon követhesse a fizetési határidőket.
Hivatkozási szám
Leírás: Adja meg a hivatkozási számot vagy a számla számát, ahogyan az a beszállító számláján szerepel.
Akció: Írja be a beszállító számlaszámát a könnyű azonosítás érdekében.
Beszállító
Leírás: Válaszd ki a beszállítót, aki kiállította a számlát.
Akció: Válassza ki a beszállítót a legördülő listából. Ez a lista tartalmazza az összes beszállítót, amely a Beszállítók fül alatt lett létrehozva.
Beszerzési árajánlat
Leírás: Társítsa a vásárlási árajánlatot ehhez a számlához, ha alkalmazható.
Akció: Válassza ki a releváns Beszerzési árajánlatot a legördülő listából. A beszerzési árajánlatok a Beszerzési árajánlatok fül alatt hozhatók létre.
Beszerzési megrendelés
Leírás: Hivatkozzon egy beszerzési megbízásra ehhez a számlához, ha alkalmazható.
Teendő: Válassza ki a megfelelő Beszerzési megrendelést a legördülő listából. Beszerzési megrendelések a Beszerzési megrendelések fül alatt hozhatók létre.
Árfolyam
Leírás: Adja meg a deviza árfolyamot, ha a beszállító külföldi pénznemet használ.
Akció: Ha egy külföldi devizában dolgozó beszállítóval van dolga, adja meg e számla vonatkozó árfolyamát.
Leírás
Leírás: Adjon meg egy opcionális leírást ehhez a számlához.
Teendő: Írja be a további részleteket vagy megjegyzéseket, amelyek hasznosak lehetnek.
Cikkek szakasz
A Sorok szakaszban tételesen felsorolhatja a számlát, ha egy vagy több tételek sorát hozzáadja. Minden tétel sor különböző mezőket tartalmazhat:
Cikk
Leírás: Válasszon egy cikket, amely lehet egy Készletcikk vagy egy Nincs Készletcikk. Ezt a mezőt üresen lehet hagyni, ha nem vonatkozik.
Teendő: Válassza ki a megfelelő elemet a legördülő listából, vagy hagyja üresen.
Könyvelési számla
Leírás: Kategorizálja a kiadást az Számlatükörből egy könyvelési számla kiválasztásával.
Ha egy Cikk van kiválasztva, a Könyvelési számla mező automatikusan kitöltésre kerül a cikk beállításai alapján.
Különböző könyvelési számlák közül választhat a kiadás pontos kategorizálása érdekében.
Teendő:
A rendszeres kiadásokhoz (pl. villamos közmű) válassza ki a megfelelő kiadási számlát, mint például a Villamos közmű.
Az eszközvásárlásokhoz válassza a Befektetett eszközök beszerzési költségen számlát, majd válassza ki a megfelelő Befektetett eszközt, ha alkalmazható.
Példák:
Kiadás kategorizálása:
Válassza ki a Villamos közmű kiadási számlát egy villanyszámla számára.
Villamos közmű
Befektetett eszköz vásárlása:
Válaszd ki a Befektetett eszközök költségen accountot, és válaszd ki a konkrét Befektetett eszközt.
Befektetett eszközök, beszerzési ár
Befektetett eszköz
Leírás (Cikk)
Leírás: Adja meg a leírást a tételezéshez.
Megjegyzés: Ez az oszlop csak akkor látható, ha a Oszlop - Leírás lehetőség engedélyezve van.
Akció: Adja meg a szükséges részleteket a tételről.
További lehetőségek
A vonalat alul, több lehetőség áll rendelkezésre a számla feldolgozásának és megjelenítésének testreszabására:
Oszlop - Sor száma
Leírás: Sorok számának megjelenítése minden egyes tétel mellett.
Akció: Jelölje be ezt az opciót a sorszámok számlán való feltüntetéséhez.
Oszlop - Leírás
Leírás: A tételösszegek leírás oszlopának megjelenítése.
Akció: Jelölje be ezt a lehetőséget a Leírás oszlop engedélyezéséhez.
Oszlop - Kedvezmény
Leírás: Engedélyezze a kedvezmények alkalmazását egyedi tételekre.
Akció: Jelölje be ezt az opciót, hogy hozzáadjon egy Kedvezmény oszlopot a tételekhez.
Az összegek tartalmazzák az adót
Leírás: Jelezze, hogy a megadott összegek az adót tartalmazzák.
Teendő: Jelölje be ezt az opciót, ha a tételek összegei tartalmazzák az adót.
Forrásadó
Leírás: Alkalmazzon forrásadót a beszállítónak történő kifizetéskor.
Teendő: Jelölje be ezt az opciót, ha adót kell levonnia a kifizetésből.
Elrejt - Kiegyenlítendő egyenleg
Leírás: Elrejt a kinyomtatott számlán a hátralévő összeg.
Művelet: Jelölje be ezt az opciót, hogy kihagyja az elmaradt egyenleget a számla nyomtatványból.
Mutassa az Adóösszeg Oszlopot
Leírás: Mutassa a jövedéki adó összegét minden egyes tétel esetében.
Akció: Jelölje be ezt a lehetőséget egy Adóösszeg oszlop hozzáadásához minden egyes tétel mellett.
Számla bizonylatként is működik
Leírás: Használja ezt a számlát mint áruátvételi elismervényt a kiszállított készlet elemekhez.
Teendő: Jelölje be ezt az opciót, ha a készlet elemeket ugyanakkor fogadják, mint a számla.
Lábléc
Leírás: Adjon hozzá egyéni láblécet a kinyomtatott számlához.
Akció: Jelölje be ezt az opciót, hogy lábléc szakaszt adjon hozzá a számlához.
Zárt számla
Leírás: Archiválja a számlát, így az már nem jelenik meg a legördülő menükben.
Akció: Jelölje be ezt a lehetőséget a számla lezárásához, amelyet általában akkor használnak, amikor a számlát teljes mértékben kifizették.
Számla véglegesítése
Minden szükséges információ megadása után:
Ellenőrizze a részleteket a pontosság biztosítása érdekében.
Kattints a Létrehozás vagy Frissítés gombra a számla mentéséhez.
Tippek a Beszerzési Számlák Használatához
Következetes Kategorizálás: Biztosítsa, hogy a kiadások következetesen legyenek kategorizálva a pontos pénzügyi nyilvántartások fenntartása érdekében.
Beszállító Kezelés: Rendszeresen frissítse a Beszállítók listáját, hogy nyomon követhesse az összes szolgáltatót.
Valuta kezelés: Maradjon naprakész az árfolyamokkal, ha külföldi valutával rendelkező beszállítókkal dolgozik.
Készlet Nyomon Követése: Használja a Áruk Átvételét Is Tökéletesen Ellátja lehetőséget az áruk átvételekor a készletkezelés egyszerűsítéséhez.
Fizetéskövetés: Használja a Esedékességi Dátum és a Lezárt Számla lehetőségeket a manuális kifizetések nyomon követésére és a pénzforgalom kezelésére.
További források
Beszállítók: Lásd a Beszállítók Útmutatót a beszállítók kezeléséről szóló további információkért.
Számlatükör: Látogasson el a Számlatükör Útmutató oldalra, hogy megértse, hogyan állíthatja be és használhatja a könyvelési számlákat.
A jelen útmutató követésével hatékonyan kezelheti vásárlási számláit a Manager.io-ban, biztosítva a pontos pénzügyi nyilvántartást és a hatékony beszállítói kapcsolatokat.