Skjemaet for Kunde Rediger i Manager.io er der nye kunder opprettes og eksisterende blir endret. Dette skjemaet inkluderer flere felt som gjør det mulig å legge inn detaljerte kundeopplysninger og tilpasse hvordan transaksjoner håndteres for hver kunde. Nedenfor er en forklaring av hvert felt og dets formål.
Skriv inn kundens navn. Dette er et obligatorisk felt som brukes i hele systemet for å identifisere kunden.
Valgfritt, skriv inn en kundekode. Kundekoder gjør det mulig å søke etter kunder etter kode eller navn i nedtrekksmenyer der kundeseleksjon er påkrevd. Dette er nyttig for rask seleksjon eller når flere kunder har lignende navn.
Sett det totale kredittgrensen for hvor mye en kunde kan kjøpe på kreditt. Dette er et valgfritt felt. For å se gjenværende tilgjengelig kreditt før du oppretter nye fakturaer, må du sørge for at kolonnen Tilgjengelig Kreditt er aktivert i fanen Kunder. Dette hjelper med å håndtere kredittutsettelse til kunder.
Tildel en utenlandsk valuta til kunder som opererer med en valuta forskjellig fra din basisvaluta. Som standard er alle kundekontoer i din basisvaluta. Når en utenlandsk valuta velges, vil alle transaksjoner for den kunden - som tilbud, bestillinger, fakturaer og kreditnotater - bli utstedt i den valutaen. Dette alternativet vises bare hvis utenlandske valutaer har blitt opprettet i systemet.
Skriv inn kundens fakturaadresse. Denne adressen vil automatisk fylle ut nye fakturaer, bestillinger, tilbud eller kreditnotater for denne kunden, noe som sparer tid og sikrer konsistens.
Hvis fanen Pakkseddel er i bruk, skriv inn kundens leveringsadresse her. Denne adressen vil bli automatisk fylt ut i nye pakksedler for denne kunden.
Skriv inn kundens e-postadresse. Denne informasjonen vil bli fylt ut automatisk når du sender e-post til kunden direkte fra Manager.
Hvis Avdelinger er aktivert innenfor virksomheten, tilordne kunden til en spesifikk avdeling. Dette hjelper med å spore kundens aktiviteter og transaksjoner på avdelingsnivå. Dette alternativet vil ikke vises hvis ingen avdelinger er satt opp.
Hvis tilpassede kontrollkontoer for Kundefordringer brukes, velg den tilknyttede kontrollkontoen for denne kunden. Dette gjør det mulig å gruppere fordringer i balansen i henhold til forskjellige kategorier. Dette alternativet er ikke synlig hvis tilpassede kontrollkontoer ikke er i bruk.
Sett en standard forfallsdato for hver kunde når du bruker fanen Fakturaer. Dette er spesielt nyttig for kunder med varierende kredittvilkår. Hvis alle kunder har de samme kredittvilkårene, vurder å bruke skjemaets standarder på fakturaer for å konfigurere standard kredittvilkår én gang, i stedet for å sette dem for hver kunde individuelt.
Sett en standard timepris for hver kunde når du bruker fanen Fakturerbar tid. Dette er gunstig når du tar betalt forskjellige priser fra forskjellige kunder. Hvis alle kunder får den samme timeprisen, bruk skjemaets standarder for fakturerbar tid til å sette en universell standard timepris.
Marker kunden som inaktiv for å hindre at de vises i nedtrekksmenyer gjennom systemet. Dette er nyttig for kunder som ikke lenger er aktive, men hvis historiske data må bevares.
Avhengig av dine forretningsbehov kan du samle inn tilleggsinformasjon om kunder ved å sette opp egendefinerte felt. Egendefinerte felt kan legges til for å fange spesifik data unike for dine forretningsprosesser. Se i guiden for Egendefinerte Felt for mer informasjon om hvordan du oppretter og bruker egendefinerte felt.
Hvis en kunde også er en leverandør, opprett separate poster under både Kunder og Leverandører fanene. Dette sikrer at transaksjoner blir riktig kategorisert og bokført i systemet.
I bytte situasjoner der ubetalte salgsfakturaer skal motregnes med ubetalte innkjøpsfakturaer, har du to alternativer:
Bruke Kreditnotaer og Debetnotater:
Bruke Posteringer:
Kundefordringer kontoen (for å redusere beløpet som kunden skylder) og debiter Leverandørgjeld kontoen (for å redusere beløpet som skylder til leverandøren).Disse metodene motvirker effektivt beløpene som skyldes mellom kunde- og leverandørkontoene, og gjenspeiler nøyaktig byttehandelen i regnskapet ditt.
Ved å effektivt bruke Kunde Rediger-skjemaet og dets ulike felt, kan du håndtere kundeinformasjon mer effektivt og tilpasse systemet for å møte dine spesifikke forretningsbehov.