Innkjøpsordrer

Fanen Innkjøpsordrer i Manager.io lar deg opprette, dokumentere og overvåke bestillingene dine til leverandører. Denne funksjonen hjelper deg ikke bare med å generere innkjøpsordrer, men gjør det også mulig for deg å spore nøyaktigheten av fakturering og levering for bestillingene dine.

Opprette en ny innkjøpsordre

For å legge til en ny innkjøpsordre, naviger til fanen Innkjøpsordrer og klikk på knappen Ny innkjøpsordre.

Forståelse av Innkjøpsordrer-fanen

Fanen Innkjøpsordrer viser en liste over alle dine innkjøpsordrer med flere viktige kolonner. Du kan tilpasse hvilke kolonner som er synlige ved å klikke på Rediger kolonner-knappen.

Dato

• Dato: Viser datoen da innkjøpsordren ble utstedt til leverandøren.

Referanse

• Referanse: Viser referansenummeret tilknyttet bestillingen din.

Leverandør

• Leverandør: Angir navnet på leverandøren som innkjøpsordren ble utstedt til.

Innkjøpstilbud

• Innkjøpstilbud: Viser referansenummeret til et leverandørtilbud som har blitt godkjent. Denne kolonnen er kun aktuell hvis du bruker fanen Innkjøpstilbud. Se Innkjøpstilbud for mer informasjon.

Beskrivelse

• Beskrivelse: Gir en kort beskrivelse av innkjøpsordren.

Ordrebeløp

• Ordrebeløp: Viser det totale beløpet for innkjøpsordren.

Fakturabeløp

• Fakturabeløp: Visar det totale beløpet fra alle Transport fakturaer knyttet til en enkelt bestilling. Dette er spesielt nyttig når en leverandør fakturerer deg i deler, og utsteder flere fakturaer for en enkelt bestilling. Denne funksjonen sikrer at den kombinerte totalen av alle disse fakturaene samsvarer med det totale bestillingsbeløpet.

Fakturastatus

• Fakturastatus: Angir fakturastatusen til innkjøpsordren. Den kan settes til:

  • Fakturert: Hele bestillingen har blitt fakturert.
  • Delvis fakturert: Bare en del av bestillingen har blitt fakturert.
  • Ikke fakturert: Ingen fakturaer har blitt mottatt for bestillingen.

  Denne funksjonen lar deg raskt identifisere hvilke bestillinger som venter på fakturering og hvilke som er fullstendig fakturert.

Visning av individuelle bestillingslinjer

Hvis du ønsker å se individuelle linjer på tvers av alle innkjøpsordrer, klikk på Innkjøpsordrer - Linjer-knappen nederst til høyre på Innkjøpsordrer-skjermen.

Se Innkjøpsordre Linjer for mer informasjon.

Sporing av fakturaer og leveranser

For å overvåke om innkjøpsordrene dine er riktig fakturert av leverandører, gå til Rediger kolonner og aktiver kolonnene Fakturabeløp og Fakturastatus.

Hvis du bruker fanen Lager og kjøper lagerartikler, kan du også spore leveringsstatus for hver bestilling. Aktiver kolonnene Qty to Receive og Leveringsstatus i menyen Rediger kolonner.

En bestilling anses som lukket når:

• Fakturastatus er merket som Fakturert.
• Leveringsstatus er notert som Mottatt.

Merk: Betalingsstatus til leverandøren spores ikke innen selve innkjøpsordren. Denne informasjonen kan finnes under fanen Transport fakturaer.

Hovedmålet med å spore innkjøpsordrer er å sikre at bestillingene faktureres og utføres nøyaktig.

Organisering av innkjøpsordrer med avanserte søk

Bruk Avanserte søk for å organisere, filtrere og kategorisere innkjøpsordrer på Innkjøpsordrer-skjermen. For eksempel kan du vise bare de innkjøpsordrene som du fortsatt venter på levering fra leverandøren.

Se Avanserte søk for mer informasjon.

Ved å bruke Innkjøpsordrer-fanen og dens funksjoner effektivt, kan du strømlinjeforme innkjøpsprosessen, sikre nøyaktighet i fakturering og leveranser, og opprettholde bedre relasjoner med leverandørene dine.