Tilbud

Fanen Tilbud i Manager fungerer som et sentralt knutepunkt for å opprette, endre og følge opp salgstilbud gitt til kundene eller potensielle kunder. Denne funksjonen hjelper bedrifter med å generere profesjonelt utseende tilbud effektivt, som detaljerer priser, produkter eller tjenester før salget fullføres. Med dette verktøyet kan du raskt håndtere oppfølginger på disse tilbudene og, om nødvendig, konvertere dem til salgsordrer eller salgsfakturaer.

Opprette et Nytt Pristilbud

For å opprette et nytt pristilbud, klikk på Nytt Pristilbud-knappen øverst til høyre i Tilbud-fanen.

Forståelse av Tilbud-fanen

Fanen Tilbud har flere kolonner som gir nøkkelinformasjon om hvert tilbud:

Utstedelsesdato

Datoen da salgsforslaget ble utstedt.

Utløpsdato

Datoen når salgstilbudet utløper, hvis en utløpsdato er fastsatt.

Referanse

Referansenummeret for salgsbudsjettet.

Kunde

Navnet på kunden som salgsbudsjettet ble utstedt til.

Beskrivelse

En beskrivelse av salgsbudsjettet.

Beløp

Det totale beløpet for salgsbudsjettet.

Status

Statusen til salgsbudet, som kan være en av følgende:

• Aktiv: Tilbudet er for tiden gyldig og har ikke blitt akseptert eller utløpt ennå.
• Godkjent: Tilbudet har blitt godkjent. Denne statusen endres automatisk hvis salgsbudsjettet er koblet til minst én salgsordre eller salgsfaktura.
• Avlyst: Tilbudet har blitt avlyst og er ikke lenger gyldig.
• Utløpt: Tilbudet har passert sin utløpsdato uten å bli akseptert.

Ved å overvåke disse statusene kan du holde styr på fremdriften av salgsbudsjett og ta passende tiltak, for eksempel å følge opp med kunder eller oppdatere tilbud etter behov.

Administrering av tilbud

Etter å ha opprettet et salgstilbud, kan du:

• Rediger det for å gjøre endringer før det blir akseptert.
• Se det for å se detaljene eller skriv det ut for dine opptegnelser.
• Kopier det for å lage et nytt tilbud med lignende detaljer.
• E-post det direkte til kunden din fra innenfor Manager.

Konvertering av tilbud

Når en kunde aksepterer et salgs tilbud, kan du enkelt konvertere det til en salgsordre eller en salgsfaktura:

• Ordre: Bruk dette alternativet hvis du trenger å følge med på ordrebehandlingsprosessen før fakturering.
• Faktura: Bruk dette alternativet for å fakturere kunden direkte basert på det aksepterte tilbudet.

Når du knytter et salgstilbud til en salgsordre eller salgsfaktura, endres statusen til tilbudet automatisk til Godkjent.

Beste praksis

• Sett utløpsdatoer: Tildel utløpsdatoer til salgsanbudene dine for å oppmuntre til raske tilbakemeldinger fra kundene.
• Oppfølging: Gjennomgå jevnlig aktive tilbud og følg opp med kunder for å øke konverteringsraten.
• Opprettholde registre: Hold detaljerte beskrivelser og referanser for enkel identifikasjon og sporing.

Ved å utnytte Tilbud-funksjonen i Manager effektivt, kan du strømlinjeforme salgsprosessen din, forbedre kundekommunikasjonen og øke den samlede effektivitetsnivået i virksomheten.