Fanen Ordre i Manager.io hjelper deg med å registrere og overvåke ordre mottatt fra kundene dine. Denne funksjonen lar deg spore salgsordrer, sikre at de blir korrekt fakturert, og overvåke statusen for deres oppfyllelse.
For å opprette en ny ordre, klikk på knappen Ny Ordre.
Fyll inn de nødvendige detaljene, som kunde, dato, referansenummer, beskrivelse og varene eller tjenestene som er bestilt.
Fanen Ordre viser ulike kolonner som gir detaljert informasjon om hvert salgordre. Du kan tilpasse hvilke kolonner som vises ved å klikke på Rediger kolonner knappen.
For mer informasjon om tilpasning av kolonner, se Rediger kolonner.
Nedenfor er de tilgjengelige kolonnene og deres beskrivelser:
Kolonnen Dato indikerer når salgsordren ble mottatt fra kunden.
Referanse-kolonnen viser referansenummeret til salgsordren.
Kunde-kolonnen viser navnet på kunden som la inn salgsordren.
Pristilbud-kolonnen viser referansenummeret til et godkjent kundetilbud, hvis aktuelt. Bruk denne kolonnen bare hvis du bruker Tilbud-fanen.
Beskrivelse kolonnen gir en kort beskrivelse av salgsordren.
Kolonnen Ordrebeløp viser det totale beløpet for salgsordren.
Fakturabeløp-kolonnen viser totalen fra alle salgsfakturaer knyttet til en enkelt salgsordre. Dette er nyttig hvis du fakturerer en kunde i flere trinn, og utsteder flere fakturaer for den samme bestillingen. Denne funksjonen sikrer at totalbeløpet fakturert på tvers av alle fakturaer samsvarer med verdien av ordren.
For å overvåke om salgordrene dine har blitt fakturert nøyaktig, aktiver kolonnene Fakturabeløp og Fakturastatus via Rediger kolonner knappen.
Kolonnen Fakturastatus indikerer fakturastatusen for salgsordre. Den kan vise en av de følgende statusene:
Denne funksjonen lar deg raskt avgjøre hvilke bestillinger som fortsatt venter på fakturering og hvilke som er helt fakturert.
Hvis du bruker fanen Lager for å selge lagerartikler, kan du spore leveringsstatus for hver bestilling. Aktiver kolonnene Antall å levere og Leveringsstatus gjennom knappen Rediger kolonner.
En bestilling anses som avsluttet når dens Fakturastatus er satt til Fakturert og dens Leveringsstatus er merket som Leverte.
Merk: Ordrestatusen indikerer ikke om kunden har fullført betalingen. Betalingssporing håndteres i fanen Fakturaer. Hovedmålet med å spore salgsordrer er å sikre at bestillinger blir fakturert og oppfylt nøyaktig.
Bruk Avanserte søk for å filtrere, sortere og gruppere Ordre på Ordre-skjermen. For eksempel kan du vise bare de salgsordrene hvor levering til kunden fortsatt er utestående.
For mer informasjon om bruk av avanserte søk, se Avanserte søk.
Ved å bruke Ordre-fanen og dens funksjoner effektivt, kan du strømlinjeforme prosessen for ordrebehandling og sikre rettidig fakturering og levering til kundene dine.