Fanen Innstillinger i Manager.io lar deg tilpasse ulike aspekter av regnskapet ditt og forbedre spesifikke funksjoner. Denne veiledningen gir en oversikt over funksjonene tilgjengelig under Innstillinger -fanen og hvordan du kan bruke dem effektivt.
Innstillinger skjermen er delt inn i to seksjoner:
Nedenfor er en oppsummering av tilgjengelige innstillinger:
Kontoplan er en strukturert liste over alle kontoer i bedriftens finansielle poster. Den kategoriserer transaksjoner i eiendeler, forpliktelser, egenkapital, inntekt og kostnader, og danner ryggraden i regnskapssystemet ditt.
For mer informasjon, se Kontoplan-veiledningen.
Innstillingen for kildeskatt gjør det mulig å legge til kildeskattfunksjoner til fakturaer. Det er essensielt for bedrifter som er forpliktet til å trekke skatt ved kilden når de foretar betalinger.
Se på Veiledningen for kildeskatt for detaljer.
Tilgjengelig i Cloud- og Server-utgavene, Bruker Tillatelser lar deg justere tilgangsnivåer for begrensede brukere innenfor din bedriftsfil. Dette sikrer at brukerne har passende tilgang basert på deres roller.
Lær mer i Bruker Tillatelser Guiden.
Innstillingen for Skattekoder lar deg opprette og administrere skattekoder som er relevante for virksomheten din. Nøyaktige skattekoder er avgjørende for overholdelse og korrekt skatterapportering.
Utforsk guiden for skattekoder for mer informasjon.
Startbalanser lar deg sette opp initiale balanser for alle dine kontoer og dataledgers når du begynner å bruke Manager.io. Dette sikrer at dine finansielle opptegnelser gjenspeiler nøyaktige åpningstall.
Se guiden for Startbalanser for veiledning.
Funksjonen Gjentakende transaksjoner automatiserer opprettelsen av repeterende transaksjoner som salgsgjeld, innkjøpsgjelder, lønnslipper og bokføringsoppføringer med faste intervaller. Den sparer tid og reduserer feil.
Se guiden for gjentakende transaksjoner for mer informasjon.
Lønnsslipp elementer er komponenter som brukes på lønnsslipper for å representere inntekter, fradrag og bidrag. Å sette opp lønnsslipp elementer effektiviserer lønnsbehandlingen.
Konsulter Lønnsslipp elementer veiledningen for hjelp.
Utdaterte Funksjoner-seksjonen lar deg aktivere funksjoner som ikke lenger anbefales for bruk, noe som kan være nødvendig for å få tilgang til eldre data eller funksjoner.
For mer informasjon, se Guide til Utdaterte Funksjoner.
Ikke-lagerartikler fungerer som lagerartikler ved å automatisk fylle ut linjer i fakturaer, bestillinger og tilbud. Imidlertid blir de ikke registrert for mengde eller verdi, og fungerer som snarveier for ofte brukte tjenester eller produkter.
Lær mer i Guiden for Ikke-Lagerartikler.
Låsedato-funksjonen lar deg spesifisere en dato etter hvilken transaksjoner ikke kan redigeres. Den bidrar til å opprettholde dataintegritet etter at regnskapene er ferdigstilt.
Se Låsedato-guiden for detaljer.
Bruk Markedspriser på investeringer for å registrere oppdaterte markedspriser for investeringene dine, noe som er essensielt for nøyaktige porteføljeverdier.
Se på guiden om markedspriser på investeringer for mer informasjon.
Innstillingen for Varebeholdning Enhetskostnader lar deg administrere enhetskostnader for dine varelagerartikler fra spesifikke datoer, noe som er viktig for nøyaktige beregninger av solgte varer kostnad.
For hjelp, se Veiledningen for Varebeholdning Enhetskostnader.
Inventarsett er grupper av varelagerartikler som selges sammen som en enkelt enhet. Denne funksjonen forenkler salgsprosessen for pakket varer.
Utforsk guiden for Inventarsett for mer informasjon.
Innstillingen for Prognoser lar deg generere prognoser basert på forventet inntekt og utgifter, som hjelper i økonomisk planlegging og budsjettering.
Lær mer i Prognoseguiden.
Funksjonen Bunntekster lar deg legge til statisk tekst nederst på trykte dokumenter som tilbud, ordrer og fakturaer. Dette kan inkludere vilkår og betingelser, ansvarsfraskrivelser eller selskapsmeldinger.
For veiledning, se Bunntekster Guiden.
Utgifter Krav Betalere funksjonen gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner eller enheter som pådrar seg utgifter på vegne av virksomheten som krever refusjon.
Konsulter Utgifter Krav Betalere Guiden for mer informasjon.
Epost Instillinger lar deg konfigurere Manager.io til å sende e-poster direkte fra applikasjonen, noe som letter kommunikasjonen med kunder og leverandører.
Se Epost Instillinger Guiden for oppsettinstruksjoner.
Innstillingen for Avdelinger lar deg administrere ulike segmenter av virksomheten din uavhengig, og gir mulighet til å analysere økonomisk ytelse per avdeling.
Lær mer i Avdelinger Guiden.
Innstillingen Dato- og nummerformat lar deg angi hvordan datoer og tall vises på transaksjonsformer, og sikrer konsistens med lokale konvensjoner.
Se Veiledningen for dato- og tallformat for detaljer.
Egendefinerte Felt gjør det mulig å opprette tilleggfelt i skjemaene dine for å fange opp forretningsspesifikk informasjon, noe som forbedrer datainnsamling og rapportering.
Utforsk Egendefinerte Felt-veiledningen.
Innstillingen for Valutaer lar deg administrere og tilpasse valutaer for dine forretningstransaksjoner, som er avgjørende for bedrifter som handler med flere valutaer.
Se Veiledningen for Valutaer for mer informasjon.
Kontrollkontoer lar deg opprette og tilpasse kontrollkontoer, noe som gir fleksibilitet i kategorisering og rapportering av finansielle data.
For hjelp, se guiden for Kontrollkontoer.
Grupper av kontantstrømoppstilling gjør det mulig for deg å opprette tilpassede grupper som vises på Kontantstrømoppstillingen, noe som muliggjør skreddersydd finansiell rapportering.
Lær mer i guiden for Grupper av kontantstrømoppstilling.
Funksjonen Kapitalunderkontoer lar deg opprette underkontoer under kapitalregnskap, tilgjengelige for alle kontoer som er oppført under fanen Kapitalregnskap.
Se på Veiledning for kapitalunderkontoer for detaljer.
Firma Detaljer skjemaet lar deg legge inn informasjon som firmanavn, adresse og kontaktinformasjon, som vises på trykte dokumenter.
Se Firma Detaljer Guiden for instruksjoner.
Fakturerbare utgifter er utgifter pådratt av virksomheten din på vegne av kunder, som forventes å bli refundert senere. Å spore disse sikrer nøyaktig fakturering og kostnadsdekning.
Konsulter guiden om fakturerbare utgifter for mer informasjon.
Funksjonen Bankregler automatiserer kategoriseringen av banktransaksjoner ved å sette betingelser som knytter transaksjoner til forhåndsdefinerte kontoer.
Lær mer i guiden for Bankregler.
Banktilkoblingsleverandører er finansinstitusjoner eller aggregatore som støtter standarden for Financial Data Exchange (FDX). Å sette opp leverandører aktiverer banktilkoblinger for kontoene dine.
Se på veiledningen for Banktilkoblingsleverandører for installasjonsinstruksjoner.
I Tilgangstoken-skjermen kan du generere token for API-tilgang, nyttig for å integrere Manager.io med annen programvare eller automatisere oppgaver.
For mer informasjon, se guiden for tilgangstoken.
Merk: For nyopprettede virksomheter er følgende seksjoner aktivert som standard:
Disse innstillingene gir grunnleggende informasjon som er nødvendig for å begynne å bruke Manager.io effektivt.
Ved å utnytte funksjonene i fanen Innstillinger, kan du tilpasse Manager.io for å møte dine spesifikke forretningsbehov, forbedre effektiviteten og sikre nøyaktig økonomistyring.