Fanen Kunder i Manager lar deg legge til, organisere og administrere detaljene om alle kundene i virksomheten din. Her kan du se informasjon som kundens kode, navn, e-post, fakturaadresse og mer. I tillegg gir denne fanen deg tilgang til økonomisk informasjon om kundene dine, inkludert transaksjonshistorikk, saldi og kredittgrenser.
For å legge til en ny kunde, klikk på Ny kunde knappen.
Se Kundeform for mer informasjon om oppretting og redigering av kunder.
En Kunde i Manager refererer til en enkeltperson, virksomhet eller organisasjon som du forventer å motta eller allerede mottar betaling fra, noe som indikerer et kundefordringsforhold. Du trenger ikke å sette opp noen som en kunde for hvert salg. Hvis et salg betales kontant umiddelbart, kan du behandle det uten å måtte opprette en kunde.
Når en kunde opprettes, er deres startbalanse null. Hvis du migrerer fra et annet regnskapssystem, legg inn ubetalte fakturaer for denne kunden under fanen Fakturaer.
Fanen Kunder har flere kolonner som viser ulike detaljer om hver kunde. Du kan tilpasse hvilke kolonner som er synlige ved å klikke på Rediger kolonner knappen.
Se Rediger kolonner for mer informasjon.
Nedenfor er en forklaring av hver tilgjengelig kolonne:
Kolonnen Kode viser kundekoden.
Navn kolonnen viser navnet på kunden.
E-postadresse-kolonnen viser kundens e-postadresse.
Kontrollkonto-kolonnen viser kundens kontrollkonto. Som standard blir hver kunde tildelt Kundekontoer kontrollkonto. Brukere kan imidlertid opprette egendefinerte kontrollkontoer under Kontrollkontoer.
Se Kontrollkontoer for mer informasjon.
Avdeling kolonnen viser kundens avdeling når divisjonsregnskap brukes.
Se Avdelinger for mer informasjon.
Kolonnen Fakturaadresse viser kundens fakturaadresse.
Kolonnen Leveringsadresse viser kundens leveringsadresse.
Kolonnen Kvitteringer viser antall kvitteringer knyttet til en kunde. Ved å klikke på tallet, vil du bli omdirigert til fanen Kvitteringer.
Se Kvitteringer for mer informasjon.
Kolonnen Betalinger viser antallet av betalinger, som vanligvis er refusjoner, knyttet til en kunde. Ved å klikke på tallet, vil du bli omdirigert til Betalinger-fanen.
Se Betalinger for mer informasjon.
Kolonnen Tilbud viser antall tilbud utstedt til kunder. Ved å klikke på tallet, vil du bli sendt til Tilbud-fanen.
Kolonnen Ordre viser antallet ordre som er opprettet for en kunde. Ved å klikke på tallet, vil du bli dirigert til Ordre-fanen.
Kolonnen Fakturaer viser antallet fakturaer utstedt til en kunde. Ved å klikke på tallet, vil du bli omdirigert til fanen Fakturaer.
Kolonnen Kreditnota viser antall kreditnoter utstedt til en kunde. Ved å klikke på dette tallet vil du bli ført til Kreditnota-fanen.
Kolonnen med Pakkseddel viser antallet pakksedler utstedt til kunden. Ved å klikke på tallet vil du bli omdirigert til Pakkseddel fanen.
Kolonnen Antall å levere viser mengden som skal leveres for alle lagerartikler for kunden. Ved å klikke på tallet vil en liste over lagerartikler vises.
Se Kunder - Antall å levere for mer informasjon.
Hvis du bruker Fakturerbar tid eller Fakturerbare utgifter, viser Ikke fakturert-kolonnen det totale beløpet for fakturerbar tid og utgifter for kunden som ennå ikke er fakturert.
Kolonnen Debitorer viser saldoen av hva kundene skylder i sin Debitorer konto. Dette beløpet øker vanligvis med salgsfakturaer og reduseres med innbetalinger og kreditnoter.
Hvis kundene dine holder tilbake skatt fra betalingene dine, viser kolonnen for inntektsskatt til gode den totale summen som er blitt holdt tilbake, men som ennå ikke er betalt til skattemyndigheten av kunden.
Kolonnen Status gjenspeiler saldo-statusen til kundens konto:
Hvis du har oppgitt en verdi for tilgjengelig kreditt i kundeskjemaet, viser kolonnen Tilgjengelig Kreditt den gjenværende kreditten som er tilgjengelig for kunden.
Klikk på Rediger kolonner knappen for å tilpasse synligheten av kolonner i fanen Kunder.
Se Rediger kolonner for mer informasjon.
For å filtrere, sortere og gruppe kunder, bruk funksjonen Avanserte søk i Kunder-skjermen. For eksempel, når du bruker fanen Fakturerbar tid, kan du filtrere kundelisten for kun å vise de med et Ikke fakturert beløp:
Dette er bare ett eksempel; det er mange andre muligheter for hva du kan gjøre.
Se Avanserte søk for mer informasjon.
Ved å effektivt utnytte Kunder-fanen og dens funksjoner kan du opprettholde organiserte registre over dine kunder og strømlinjeforme forretningsprosessene dine innen Manager.