Fanen Leverandører i Manager.io er et sentralisert område hvor du kan administrere alle dine leverandører. Her kan du legge til nye leverandører, se eksisterende, og endre informasjonen deres etter behov. Denne funksjonen strømlinjeformer prosessen med å spore dine Kreditorer og opprettholde nøyaktige opptegnelser over transaksjonene dine med hver leverandør.
For å opprette en ny leverandør, naviger til fanen Leverandører og klikk på knappen Ny leverandør.
Når du legger til en leverandør:
Merk: Når en leverandør opprettes, er deres startbalanse null. Hvis leverandøren har ubetalte fakturaer fra før du begynte å bruke Manager.io, bør du registrere disse ubetalte fakturaene under fanen Transport fakturaer for å gjenspeile den korrekte startbalansen.
Fanen Leverandører har flere kolonner som gir detaljert informasjon om hver leverandør. Her er hva hver kolonne betyr:
Den unike koden som er tildelt leverandøren for identifikasjonsformål.
Leverandørens navn.
Leverandørens e-postadresse for kommunikasjon.
Dette viser kontrollkontoen knyttet til leverandøren. Hvis du ikke bruker tilpassede kontrollkontoer, vil dette vise den standard Leverandørgjeld kontoen.
Forretningsdivisjonen som leverandøren tilhører, hvis aktuelt.
Leverandørens fysiske eller postadresse.
Antall kvitteringer knyttet til denne leverandøren under fanen Kvitteringer.
Antall betalinger gjort til denne leverandøren, som registrert i fanen Betalinger.
Antall innkjøpstilbud knyttet til denne leverandøren under fanen Innkjøpstilbud.
Antall innkjøpsordrer utstedt til denne leverandøren, finnes under fanen Innkjøpsordrer.
Antallet av transport fakturaer mottatt fra denne leverandøren, tilgjengelig i fanen Transport fakturaer.
Antallet av debetnotater utstedt til denne leverandøren, tilgjengelig under Debetnotater-fanen.
Antallet av mottak av varer knyttet til denne leverandøren i Mottak av varer-fanen.
Dette reflekterer det totale antall varer bestilt gjennom åpne bestillinger som ennå ikke er mottatt. Å klikke på dette tallet vil lede deg til en detaljert liste over de enkelte bestillingene. For mer informasjon, se Leverandører - Antall å motta.
Den nåværende saldoen i Leverandørgjeld-kontoen for denne leverandøren, som viser det utestående beløpet som skyldes på kjøpefakturaer.
Dette viser saldoen på kontoen for Trekke skatt betalbar for denne leverandøren, som representerer eventuelle forpliktelser for forskuddsskatt.
Indikerer betalingsstatusen til leverandøren:
Leverandørgjeld er null.Leverandørgjeld saldo indikerer beløp som skyldes leverandøren.Leverandørgjeld saldo indikerer at du har betalt mer enn de utestående fakturaene.Dette beregnes ved å trekke Leverandørgjeld saldoen fra leverandørens Kredittgrense. Du kan sette en kredittgrense for en leverandør ved å redigere detaljene deres.
For å håndtere kreditt du gir til leverandører:
Rediger-knappen.Oppdater for å lagre endringene.Å sette en kredittgrense hjelper deg med å overvåke og kontrollere mengden kreditt du bruker hos hver leverandør, og sikrer at du holder deg innenfor avtalte vilkår.
Ved effektivt å bruke fanen Leverandører kan du opprettholde nøyaktige opptegnelser over alle transaksjoner med dine leverandører, håndtere utestående betalinger og holde oversikt over dine forpliktelser. Dette sikrer bedre økonomisk styring og fremmer sterke relasjoner med dine leverandører.